萬寶投顧擔任普徠仕(盧森堡)系列基金總代理人，並與普徠仕集團合作發展深耕在台資產管理市場有17年，2011年開始獲得理柏基金獎，從2015年起連續10年榮獲得理柏臺灣基金獎的殊榮，在今年理柏基金評選中，普徠仕集團再度脫穎而出，獲得美國中小型股票類最佳基金獎項，這是對普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金經理人和研究團隊實力的肯定。

普徠仕集團是由「成長投資之父」普徠仕先生在1937年所創辦的，總公司位於美國巴爾的摩(Baltimore)，成立至今已有超過87年的資產管理經驗，營運據點遍布全球17國、投資研究人員超過800人、基金投資組合經理人平均有23年的投資經驗，截至2024年12月底的資產規模也擴增至1.6兆美元，為美國家喻戶曉的資產管理公司，並且是401K退休基金的領導品牌之一。普徠仕集團致力於幫助客戶實現投資目標，並同時透過提供股票、固定收益及多元資產方案，為客戶爭取長線的累積報酬。

小型股評價在歷史低位，體質佳的小型股將重獲市場青睞

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金，今年再度得獎，連續10年獲得理柏美國中小型股票類最佳基金獎項，顯示普徠仕基金經理人一直以來所堅持的研究扎根，每年拜訪超過1000家中小企業，以發掘明日之星的策略奏效。此外，該基金布局以成長股為主、價值股為輔的選股邏輯，也有效降低美國小型公司股票的波動風險，以創造優異的成績。這也是為何普徠仕美國小型公司股票基金，可以連續獲得評審青睞，獲獎的主要原因。

普徠仕集團是美國全球投資專家，連續獲得理柏美國中小型股票基金大獎，真正的贏家是參與並支持普徠仕的每一位投資人。普徠仕的投資哲學「如果你照顧你的客戶，你的客戶就會照顧你」，萬寶投顧總經理李麗鶴表示，萬寶投顧也會秉持這樣的理念來持續服務客戶，持續引進優質的基金來滿足客戶在投資理財上的需求，並強化客戶在資產配置上的效益。

近期全球市場及美股多受到美國對等關稅政策影響而大跌，市場擔心衝擊全球經濟，市場也預期Fed可能會降息因應市場變化，雖然近期消費者支出存在放緩跡象，或許市場普遍上調經濟衰退的預期，但最新的美國3月份非農就業數據比預期好，且預估衰退可能性仍然不大。根據國際研究機構LSEG I/B/E/S截至4/4的統計預測，小型股參考指標的羅素2000成分股，在2024年盈餘成長為25.4%，2025年預估再成長39.9%，顯示在美國可能繼續降息及降稅政策下2000小型股仍有不錯表現，也比標普500成分股的2025盈餘成長10.4%高出許多，對於小型股的後市值得期待。

普徠仕表示，儘管投資者近期關注小型企業的再融資風險，然而，並非所有小型企業都面臨同樣的風險。例如，大約五分之一的小型企業在資產負債表上沒有任何債務，與那些確實背負債務的公司，在與貸款方重新談判條款時，其結果可能會大相徑庭。因此，識別潛在贏家、規避潛在失敗者，正是高品質的主動管理者在這個研究較少的股票市場領域為投資者創造價值的關鍵，而普徠仕的專業團隊正是高品質的投資專家。

普徠仕也表示，儘管小型股投資面臨挑戰，上市公司的數量減少使公開市場的機會變得更少，短期市場與經濟風險也增加不確定性，但該領域的長期結構性環境仍然正面。主要支撐因素包括：小型股的相對估值仍處於歷史低位、產業回流/再本土化趨勢的確立、以及政府對本土企業的扶持政策。或許未來 12 個月可能會出現較大波動，但從長期投資者的角度來看，美國小型股市場仍然充滿活力與創新和多樣性，這些特性使其充滿潛在機會。普徠仕美國小型公司股票基金連續多年得獎，過去以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，但對於本基金的努力是值得肯定的。