「歐洲消費者現在可以安心選購了。我們在享用巧克力或咖啡時,不會再無意間成了毀林的幫手。」近期歐洲議會表決通過新法後,要求可能涉及毀林的進口商品須提出「盡職調查」報告,證實產品不是來自燒毀森林所取得的農地,也不傷及當地人權,可見政府、企業鼎力響應永續概念,淨零碳排勢在必行。
參與ESG生活轉型,也別忘了龐大投資商機
「淨零排放」在生活中漸漸實現,無論是法規、企業或者消費觀念都在生活中加速發展,漸漸落實!而我們除了參與ESG生活轉型外,也別忘了參與這龐大商機趨勢。從替代能源、能源效率…到數位生活轉型等,預估至2030年市場規模超過兆美元。
碳足跡進化到碳手印,未來10年備受矚目
幫助地球減碳淨零,除了減少「碳足跡」,更要加入「碳手印」!「碳手印」為一全新的減碳概念,有別於「碳足跡」,是指個人或企業自己減少碳排,碳手印則是「幫助別人減碳」,此一全新概念衍生出備受矚目的投資機會,能夠引領潮流、幫助其他公司減碳的公司,將成為未來十年值得投資的優秀公司。例如全球人工智慧龍頭輝達(Nvidia),提供3D建構應用平台與數位服務,協助電廠或其他企業能夠將人力密集的檢測作業自動化,並藉此改善預測性維護,保護員工健康與安全,幫助其他企業減少碳排放。
抓對ESG投資趨勢,選出強勢標的
柏瑞投信推出的「柏瑞ESG減碳全球股票基金」,正是聚焦投資在「幫助別人減碳」的企業,集中精選重點持股,網羅潛力企業,除能擴大減碳投資影響力,也追求與眾不同的增長機會,該基金也是全台第一檔接軌MSCI全球巴黎協定氣候指數的基金,是減碳趨勢的核心資產首選。
資料來源:柏瑞投信,2022/10。*此指巴黎協定,
柏瑞ESG減碳全球股票基金 成立以來淨值走勢
資料來源: 2023/7/5官網更新。過去績效不代表未來收益之保證。
本文所提及之個股,本公司不作任何推薦或徵求,該個股並非基金公司之一定持股,僅供範例參酌。
柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 108金管投信新字第001號
客服專線: 0800-036-366,02-2516-7883 客服信箱: TWN_ECSERVICE@PINEBRIDGE.COM
台北 104 台北市民權東路二段144號10樓 Tel: 02-2516 7883 Fax: 02-2516 5383
台中 407 台中市西屯區市政路386號12樓之8 Tel: 04-2217 8168 Fax: 04-2258 5983
高雄 80250 高雄市四維三路6號17樓-1(A5) Tel: (07)335-5898 Fax: (07)335-5985
【柏瑞投信獨立經營管理】基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益 ,投資人申購前應詳閱基金公開說明書/投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用及反稀釋費)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站(境外基金請至境外基金觀測站)中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資基金可能發生部分或本金之損失,最大損失為全部投資之金額。
基金投資如涉及新興市場其部位波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關基金之配息組成項目揭露於本公司網站。
一般股票型基金在配息政策上主要是運用所投資之個股,在該公司有盈餘分配的情況下,所發放之現金股利,且該收入不一定具有定期給付之特性,該類基金之每月配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作,此配息結果可能涉及本金。
基金得承作衍生自信用相關金融商品(CDS、CDX Index 與Itraxx Index)僅得為受信用保護的買方,固然可利用信用違約商品來避險,但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險,敬請投資人留意。
基金得投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。
基金以ESG投資納入主要投資重點者,相關風險包括:ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等,前述相關風險、有關基金運用限制及投資風險之揭露請詳閱公開說明書。本公司所發行的ESG系列基金,其投資策略類型、投資策略與方法、排除政策、ESG實際投資比重等資訊,可至【FUNDCLEAR基金資訊觀測站,境內基金資訊公告平台-(ESG基金專區】或至【柏瑞ESG基金專區】查閱。有關基金之 ESG 資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。
基金投資標的包括股票、債券或受益憑證等,各標的主要投資風險包括:類股過度集中風險及產業景氣循環風險、提前買回風險、無法按時收取股息之風險(如特別股或債券)、投資債券之固有風險(包括債券發行人違約之信用風險、利率變動等風險)、基金所投資地區政治、經濟變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動等風險。投資轉換公司債,除具債券固有風險外,其價格亦受股價之波動,基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。得投資於股票之基金者,亦得投資承銷股股票,承銷股票因初次上市,其風險包括發行公司之財務與經營風險、初次掛牌後價格變動與流動性風險。得投資於金融機構發行具損失吸收能力債券之基金,本公司所管理之境內基金以不超過淨資產價值30%之原則投資是類債券,該類債券發行條件除提供息收外,已先行約定觸及特定條件時,發行公司會啟動轉換成股票或不支付本金,因此此類標的之投資風險除了投資金融債固有之風險外,尚有債權轉換股權後價格波動風險、本金損失風險、債息止付風險及創新工具之流動性風險等,有關基金投資風險(含投資債券風險)之揭露請亦請詳見公開說明書。前述具損失吸收能力債券釋例請詳閱境內基金公開說明書。
前述各基金投資受益憑證及組合型基金之投資風險,係依該所投資之子基金投資標的之風險,包括但不限於前述各類標的之風險,詳閱境內基金公開說明書。
各基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價級別,如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者,須自行承擔匯率變動之風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時,人民幣之匯率除受市場變動因素影響外,尚會受到大陸地區法令或政策變更,或人民幣清算服務限制,影響人民幣資金市場之供需,進而導致其匯率波動幅度可能較大,影響投資人之投資效益。基金投資不宜佔投資組合絕大部分,亦未必適合所有投資者;由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合,其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。
以外幣(含人民幣)申購或贖回時,其匯率波動可能影響外幣(含人民幣)計價受益權單位之投資績效,因此經理公司得為此類投資人為外幣(含人民幣)避險交易。然投資人應注意,避險交易之目的在於使該外幣(含人民幣)計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低,然而當外幣(含人民幣)相對於基金及/或基金資產計值幣別下跌時,投資人將無法從中獲益。在此情況下,投資人可能承受相關金融工具操作之收益/虧損以及其成本所導致的淨值波動。
基金若可投資於非投資等級債券,該類非投資等級債仍有相關風險,請投資前審慎評估風險承受度。
投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
投資人應留意衍生性工具 /證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險,詳見公開說明書或投資人須知。
本公司及銷售機構備有公開說明書/投資人須知,歡迎索取,或經由下列網站查詢:
柏瑞投資理財網:https://www.pinebridge.com.tw
公開資訊觀測站:https://mops.twse.com.tw
境外基金資訊觀測站:https://www.fundclear.com.tw