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在去年高股息ETF的鋒芒嶄露後,今年市值型ETF重返榮耀,在不少人覺得0050及006208價位太高的同時,將眼光看向一檔價格不到15元,股息與價差兼具的市值型ETF─FT臺灣Smart(00905),自7月以來00905的成交量暴增將近5倍,受益人數也在短短一個月內增加約55%,這檔00905的魅力何在?今天筆者來帶大家分析並且提供一些想挑選這檔ETF的建議。   小資定期定額多久能存到第一桶金?《ETF存股計劃》免費幫你算! 立即下載(請使用手機點擊唷!)👉https://etfchoice.page.link/nARN________________________________________   FT臺灣Smart(00905)其實屬策略型ETF 雖然多數人會將00905歸類在市值型ETF,但其實這檔ETF是透過品質因子、價值因子、及動能因子做選股與排序,並且以投資因子來做權重計算,是屬於策略型的ETF,但由於它的前十大成分股以及走勢皆與0050相似,所以一般直接歸類市值型或大盤型ETF會比較清楚些。此外00905的持股並沒有檔數限制,因此目前共持有132檔,加上每季調整一次,因此00905每年的內扣費率約在0.8~0.9%,與0050或006208來比的話算是偏高。    FT臺灣Smart(00905)年化殖利率破10% 00905人氣突然高漲的原因除了銅板價,還有一點就是相比0050及006208的平均殖利率約2~3%,00905在7月配息的年化殖利率高達10.08%,是少數大盤型ETF中會給高配息的ETF,不過其中已實現資本利得佔比也達82.3%,股息佔比僅17.5%。另外一檔殖利率有達5%以上的大盤型ETF就屬元大臺灣ESG永續(00850)。  00905為季配息,不過從過去的資訊來看可以發現目前的配息狀況不是很穩定,7個季度以來有兩季並未配發股息,主要是資本利得佔配息組成很大比例,當大盤行情不好時可能就會影響到00905的配息表現。   FT臺灣Smart(00905)回測績效遠高於0050 根據官網上顯示,00905追蹤的Smart多因子指數自2010年回測至今年的含息報酬率達482%,台灣50指數則是409%,顯示出策略選股與純市值選股的長期績效差別,若要在長期滾出更大的效益,筆者建議可以將股息再投入。     FT臺灣Smart(00905)下半年表現分析 近幾日受美國股市影響,台股的AI及半導體相關個股都面臨一波大回檔,相較於0050,00905因為台積電佔比較低且成分股分散關係,導致回檔幅度比0050要小一些,而這波回檔主要在於Google、特斯拉財報表現不佳導致投資人對AI的獲利產生疑慮而售出股票,不過在台股方面我們則是可以看到大多AI相關產業的公司獲利都有往上成長,整體基本面並不差,因此下半年科技股旺季筆者認為台股表現有機會回歸成長軌道,在這波回檔中可以多加留意逢低加碼機會。     筆者總結:00905適合想要不輸大盤績效且有不錯配息的投資人 FT臺灣Smart(00905)兼具股價與股息成長,對於希望績效不輸大盤,並且喜歡有配息的投資人來說是不錯的選擇,而對於追求長期資產滾動的投資人來說,00905的高配息表現較容易影響複利效果,會建議持續將股息做再投入,或是直接挑選0050、006208等純市值型ETF會來的簡單。    小資族定期定額多久能存到第一桶金?《ETF存股計劃》幫你算! 一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類,像是產業、概念股、集團股等等,但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。 那麼在《ETF存股計劃》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型並且更細分不同種類,也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考。   「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。   「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症! 完全免費無廣告的ETF工具馬上來試用!👉手機點我下載   延伸閱讀:台股回檔近1,500點,7檔高股息ETF反而出現便宜買點!   (圖片來源:Canva、富蘭克林華美投信、筆者整理/責任編輯:Tim) ________________________________________   *本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

年殖利率破10%的市值型ETF!FT臺灣Smart(00905)現在適合投資嗎

2024/07/26
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在去年高股息ETF的鋒芒嶄露後,今年市值型ETF重返榮耀,在不少人覺得0050006208價位太高的同時,將眼光看向一檔價格不到15元,股息與價差兼具的市值型ETF─FT臺灣Smart(00905),自7月以來00905的成交量暴增將近5倍,受益人數也在短短一個月內增加約55%,這檔00905的魅力何在?今天筆者來帶大家分析並且提供一些想挑選這檔ETF的建議。

 

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立即下載(請使用手機點擊唷!)👉https://etfchoice.page.link/nARN
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FT臺灣Smart(00905)其實屬策略型ETF

雖然多數人會將00905歸類在市值型ETF,但其實這檔ETF是透過品質因子、價值因子、及動能因子做選股與排序,並且以投資因子來做權重計算,是屬於策略型的ETF,但由於它的前十大成分股以及走勢皆與0050相似,所以一般直接歸類市值型或大盤型ETF會比較清楚些。此外00905的持股並沒有檔數限制,因此目前共持有132檔,加上每季調整一次,因此00905每年的內扣費率約在0.8~0.9%,與0050006208來比的話算是偏高。 

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FT臺灣Smart(00905)年化殖利率破10%

00905人氣突然高漲的原因除了銅板價,還有一點就是相比0050006208的平均殖利率約2~3%,00905在7月配息的年化殖利率高達10.08%,是少數大盤型ETF中會給高配息的ETF,不過其中已實現資本利得佔比也達82.3%,股息佔比僅17.5%。另外一檔殖利率有達5%以上的大盤型ETF就屬元大臺灣ESG永續(00850)。 

00905為季配息,不過從過去的資訊來看可以發現目前的配息狀況不是很穩定,7個季度以來有兩季並未配發股息,主要是資本利得佔配息組成很大比例,當大盤行情不好時可能就會影響到00905的配息表現。

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FT臺灣Smart(00905)回測績效遠高於0050

根據官網上顯示,00905追蹤的Smart多因子指數自2010年回測至今年的含息報酬率達482%,台灣50指數則是409%,顯示出策略選股與純市值選股的長期績效差別,若要在長期滾出更大的效益,筆者建議可以將股息再投入。  

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FT臺灣Smart(00905)下半年表現分析

近幾日受美國股市影響,台股的AI及半導體相關個股都面臨一波大回檔,相較於005000905因為台積電佔比較低且成分股分散關係,導致回檔幅度比0050要小一些,而這波回檔主要在於Google、特斯拉財報表現不佳導致投資人對AI的獲利產生疑慮而售出股票,不過在台股方面我們則是可以看到大多AI相關產業的公司獲利都有往上成長,整體基本面並不差,因此下半年科技股旺季筆者認為台股表現有機會回歸成長軌道,在這波回檔中可以多加留意逢低加碼機會。  

 

筆者總結:00905適合想要不輸大盤績效且有不錯配息的投資人

FT臺灣Smart(00905)兼具股價與股息成長,對於希望績效不輸大盤,並且喜歡有配息的投資人來說是不錯的選擇,而對於追求長期資產滾動的投資人來說,00905的高配息表現較容易影響複利效果,會建議持續將股息做再投入,或是直接挑選0050006208等純市值型ETF會來的簡單。 

 

小資族定期定額多久能存到第一桶金?《ETF存股計劃》幫你算!

一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類,像是產業、概念股、集團股等等,但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。

那麼在《ETF存股計劃》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型並且更細分不同種類,也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考。

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存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

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社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

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延伸閱讀:台股回檔近1,500點,7檔高股息ETF反而出現便宜買點!

 

(圖片來源:Canva、富蘭克林華美投信、筆者整理/責任編輯:Tim)

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*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

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