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善用除權息行情為自己加薪 今年除權息行情大不如前,想靠這波賺零用金的投資人,可以利用操作高槓桿商品獲利,如股票期貨及權證等商品,但也必須掌握高槓桿商品可能產生的風險。 最近去演講時,小資族們都會詢問幫自己加薪的方法,因為這幾年來,萬物齊漲,就只有薪水沒漲。我都會建議他們,暑假期間最適合操作的策略,就是買進權證或股票期貨,參與除權息的策略。雖然今年的盤勢不佳,除權息操作的勝率降低,但我在幾檔除權交易中,還是有不錯的斬獲! 我常用股票期貨來參與除權,好處是不用繳股利所得稅,而且股利當天發放,看到股利入帳,很多人的眼睛都亮了起來。但要注意,不是發了股利就會賺到錢,假如股票除權當天收平盤,整個權益總值,也就是期貨戶頭裡的價值,其實是不變的;若該股票除權當天大漲填息,權益總值大增,當天賣掉,下午就能出金,感覺現金股利就到手了。 今年我參與除權息的第1檔個股是台積電,雖然當天台積電的走勢不如預期,但由於盤前就覺得今日賣壓頗大,於是就將股票期貨平倉,小賺了6萬元! 股票期貨跟權證相比,最大優勢在於:可以在盤前賣。權證通常要等9:05後才能賣,但股票期貨在8:45開盤後就能賣了! 操作高槓桿商品 費用風險應掌握 一般股票期貨的保證金大概是合約總值的13.5%,所以槓桿約7.4倍。假設投資人想參與7月9日(星期一)的國巨期貨除權息行情,可以在前1個交易日,即7月7日(星期五),買進1口國巨股票期貨,1口相當於2張現股,假設國巨當時股價為1,100,1口的保證金約297,000元(股價×2000股×13.5%=股價×270),對小資族來說負擔太大,只能選擇用權證參與! 因為是反映2張現股的結果,假設買進1口股票期貨,當國巨期貨漲1元,帳面獲利就高達2千;跌1元,帳面虧損同樣也是2千,風險相對股票而言略高。近年來,股票期貨的交易量在推廣之下,交易的人越來越多。就稅金而言,股票是千分之3,而股票期貨單邊是10萬分之2,即使買賣都要繳稅,一來一回不過10萬分之4,相較之下,股票比股票期貨的稅金高出75倍! 今年國巨除權當天開盤大漲,一堆權證主力拼命出貨,國巨開高後拉回,收盤上漲將近5.4%(圖1),權證漲幅約在3%~19%不等(圖2)。由於權證漲幅會受前1個交易日權證收盤價,有沒有充分反映應有的價值所影響(權證無法每分每秒都成交,收盤價僅代表當日最後一筆成交價),所以很多時候,收盤時並沒有反映出該有的漲幅或跌幅! 除權息旺季來臨 小資族可以這麼做! 為什麼我常用股票期貨或者權證來參加除權息呢?原因在於,歷年來有些大股東習慣在除權息前賣股,除權息當天買回,這容易造成除權息當天股價出現大漲的情形。不過今年因為稅制改變,除權息當天,大股東的買股力道已經大不如前,投資人最好還是找除權標的來操作,會比單純除息的勝率高。除權標的很重要的是要看權值率高不高,像今年國巨的權值率高達16.3,在除權當天行情就頗為亮麗,有參與的投資人應該都會獲利豐碩,皆大歡喜! 全文未完,看更多請見《Money錢》2018年8月號第131期

用權值率找出高勝率除權標的

2018/08/24
除權息 , 高槓桿商品 , 期貨 , 權證


善用除權息行情為自己加薪

今年除權息行情大不如前,想靠這波賺零用金的投資人,可以利用操作高槓桿商品獲利,如股票期貨及權證等商品,但也必須掌握高槓桿商品可能產生的風險。

最近去演講時,小資族們都會詢問幫自己加薪的方法,因為這幾年來,萬物齊漲,就只有薪水沒漲。我都會建議他們,暑假期間最適合操作的策略,就是買進權證或股票期貨,參與除權息的策略。雖然今年的盤勢不佳,除權息操作的勝率降低,但我在幾檔除權交易中,還是有不錯的斬獲!

我常用股票期貨來參與除權,好處是不用繳股利所得稅,而且股利當天發放,看到股利入帳,很多人的眼睛都亮了起來。但要注意,不是發了股利就會賺到錢,假如股票除權當天收平盤,整個權益總值,也就是期貨戶頭裡的價值,其實是不變的;若該股票除權當天大漲填息,權益總值大增,當天賣掉,下午就能出金,感覺現金股利就到手了。

今年我參與除權息的第1檔個股是台積電,雖然當天台積電的走勢不如預期,但由於盤前就覺得今日賣壓頗大,於是就將股票期貨平倉,小賺了6萬元!

股票期貨跟權證相比,最大優勢在於:可以在盤前賣。權證通常要等9:05後才能賣,但股票期貨在8:45開盤後就能賣了!

操作高槓桿商品
費用風險應掌握


一般股票期貨的保證金大概是合約總值的13.5%,所以槓桿約7.4倍。假設投資人想參與7月9日(星期一)的國巨期貨除權息行情,可以在前1個交易日,即7月7日(星期五),買進1口國巨股票期貨,1口相當於2張現股,假設國巨當時股價為1,100,1口的保證金約297,000元(股價×2000股×13.5%=股價×270),對小資族來說負擔太大,只能選擇用權證參與!

因為是反映2張現股的結果,假設買進1口股票期貨,當國巨期貨漲1元,帳面獲利就高達2千;跌1元,帳面虧損同樣也是2千,風險相對股票而言略高。近年來,股票期貨的交易量在推廣之下,交易的人越來越多。就稅金而言,股票是千分之3,而股票期貨單邊是10萬分之2,即使買賣都要繳稅,一來一回不過10萬分之4,相較之下,股票比股票期貨的稅金高出75倍!

今年國巨除權當天開盤大漲,一堆權證主力拼命出貨,國巨開高後拉回,收盤上漲將近5.4%(圖1),權證漲幅約在3%~19%不等(圖2)。由於權證漲幅會受前1個交易日權證收盤價,有沒有充分反映應有的價值所影響(權證無法每分每秒都成交,收盤價僅代表當日最後一筆成交價),所以很多時候,收盤時並沒有反映出該有的漲幅或跌幅!

除權息旺季來臨
小資族可以這麼做!


為什麼我常用股票期貨或者權證來參加除權息呢?原因在於,歷年來有些大股東習慣在除權息前賣股,除權息當天買回,這容易造成除權息當天股價出現大漲的情形。不過今年因為稅制改變,除權息當天,大股東的買股力道已經大不如前,投資人最好還是找除權標的來操作,會比單純除息的勝率高。除權標的很重要的是要看權值率高不高,像今年國巨的權值率高達16.3,在除權當天行情就頗為亮麗,有參與的投資人應該都會獲利豐碩,皆大歡喜!


全文未完,看更多請見《Money錢》2018年8月號第131期


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