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美中科技大戰提升至國安層級,歐美安控去中化 6 家台廠受惠 美國 2019 年底通過的新版《國防授權法》(NDAA)生效後,中國安控供應商被列入黑名單,加速歐美安控品牌廠去中國化的動作,部分台廠受惠轉單效應。 美中科技大戰升高達國安層級,台灣安全監控龍頭廠晶睿(3454)明顯受惠轉單效應,去(2022)年營收獲利大幅成長,股價表現也非常亮眼,預期今年營運審慎樂觀,其他同業如勝品(6556)、奇偶(3356)、昇銳(3128)、陞泰(8072)、彩富(5489)也值得留意。 海康威視等中國安控廠商擁有強大軟硬體整合實力、低製造成本優勢,長期雄踞包括歐美在內的全球市場。不過,NDAA 明確排除紅色供應鏈以保障資安及人權,近年美國、日本及部分歐洲國家除了轉向採購非中國製造的安控產品,也更重視供應商在技術開發、資訊安全的掌握度,台達電(2308)旗下的晶睿成為國內最主要受惠廠商。   北美安控產業去中國化,晶睿受惠轉單營運佳 隨著智慧影像應用的普及,安控設備需要全時連網以提供影像資料,進而成為駭客的攻擊目標,不論是植入木馬發動網路阻斷攻擊,或是盜取影像侵犯隱私,都讓企業營運和個人隱私承受巨大的風險。由於資安即國安,晶睿結合產、官、學、研 4 大面向優化資安架構,積極完善產業資安防護網,是台廠中獲資安認證最多之品牌,近期更推出訂閱制服務,布局 AI 安控軟體市場。 台達電於 2017 年以每股 98 元公開收購晶睿股權,目前持股 56.75% 為最大股東。不過,面對中國安控大廠在全球攻城掠地,晶睿營運及股價多年來處於低迷狀態,台達電收購的效益遲遲未展現,但籌碼也因此長期沉澱,直到去年下半年,隨著 IC 缺貨問題緩解,接獲轉單的晶睿營收獲利開始大爆發,12 月股價站穩久違的 200 元整數大關,最高來到 234 元,創 2014 年 3 月以來新高。 晶睿經營團隊在近期法說會指出,北美市場貢獻營收比重達 70%,去年營運主要受惠於 NDAA 法案,目前動能仍舊強勁。晶睿 9 年前設立荷蘭分公司,支援歐盟市場,銷售足跡遍及東歐、北歐、南歐,正密切關注英國也考慮停用中國安控產品的效應。晶睿近年面臨的 IC 缺貨問題已於去年緩解,並於 5、6 月加開產線,產能倍增,推升去年第3季營收創下歷史新高紀錄,公司預期成長動能延續到第4季,同時審慎樂觀看待今年的景氣。 晶睿為台廠唯一擠進全球前 20 大的安控公司,目前代工及自有品牌比重為 2 比 1,去年前 3 季代工事業營收年增 87%,自有品牌營收則年增 24%。晶睿強調,代工事業正積極開拓 AI 新市場客戶,包括智慧交通、零售、醫療,也會提供結合影像的全方位門禁應用產品,擴大代工客群。 晶睿去年前 3 季營收達 65.5 億元,稅後純益 4.59 億元,已超越過去 2 年的獲利總和,年增 292%,EPS 達 5.3 元,法人預估 2022、2023 年 EPS 分別約  8.1、11 元。   奇偶等 5 家廠商,獲利皆大幅成長 國內另一家安控大廠奇偶,同樣受惠轉單效應,營收占比逾 5 成的北美市場客戶拉貨動能明確,去年 6 月起營收動能開始轉強,單月營收創近 4 年新高,公司預估第 4 季營收仍有機會較第 3 季成長,下半年營運優於上半年。 以中高階產品主攻北美市場的勝品,為佳世達(明基友達)集團成員,數年前將製造基地遷回台灣,去年也受惠美國客戶的轉單,在安控商用專案及標案都有斬獲,2022 年營收可望交出年增雙位數成績,獲利成長幅度更高,前 3 季 EPS 已高達 7.26 元,較前年同期的 3.13 元成長逾 1 倍。 昇銳去年前 3 季每股純益 1.4 元,累計前 10 月合併營收 9.1 億元,年增 30.16%,法人預估全年每股純益可望挑戰 2007 年以來新高,股價則大漲創 15 年新高。 此外,陞泰去年前 3 季營收雖較前年同期小幅衰退,但受惠於美元大幅升值,同期獲利大幅增加;彩富去年前 3 季營收較前年同期小幅成長,同期獲利則大幅增加。   本文精采內容來自2023年1月號《Money錢》,掌握最新投資理財資訊,請鎖定 2023年3月號《Money錢》 (圖:shutterstock,僅為示意 / 本文內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

6 家台廠受惠美中科技大戰!其中一家積極擴大客群,預估 EPS 達 11 元!

2023/03/17
美中關係 , 台股 , 股市 , 晶睿

美中科技大戰提升至國安層級,歐美安控去中化 6 家台廠受惠

美國 2019 年底通過的新版《國防授權法》(NDAA)生效後,中國安控供應商被列入黑名單,加速歐美安控品牌廠去中國化的動作,部分台廠受惠轉單效應。

美中科技大戰升高達國安層級,台灣安全監控龍頭廠晶睿(3454)明顯受惠轉單效應,去(2022)年營收獲利大幅成長,股價表現也非常亮眼,預期今年營運審慎樂觀,其他同業如勝品(6556)、奇偶(3356)、昇銳(3128)、陞泰(8072)、彩富(5489)也值得留意。

海康威視等中國安控廠商擁有強大軟硬體整合實力、低製造成本優勢,長期雄踞包括歐美在內的全球市場。不過,NDAA 明確排除紅色供應鏈以保障資安及人權,近年美國、日本及部分歐洲國家除了轉向採購非中國製造的安控產品,也更重視供應商在技術開發、資訊安全的掌握度,台達電(2308)旗下的晶睿成為國內最主要受惠廠商。

 

北美安控產業去中國化,晶睿受惠轉單營運佳

隨著智慧影像應用的普及,安控設備需要全時連網以提供影像資料,進而成為駭客的攻擊目標,不論是植入木馬發動網路阻斷攻擊,或是盜取影像侵犯隱私,都讓企業營運和個人隱私承受巨大的風險。由於資安即國安,晶睿結合產、官、學、研 4 大面向優化資安架構,積極完善產業資安防護網,是台廠中獲資安認證最多之品牌,近期更推出訂閱制服務,布局 AI 安控軟體市場。

台達電於 2017 年以每股 98 元公開收購晶睿股權,目前持股 56.75% 為最大股東。不過,面對中國安控大廠在全球攻城掠地,晶睿營運及股價多年來處於低迷狀態,台達電收購的效益遲遲未展現,但籌碼也因此長期沉澱,直到去年下半年,隨著 IC 缺貨問題緩解,接獲轉單的晶睿營收獲利開始大爆發,12 月股價站穩久違的 200 元整數大關,最高來到 234 元,創 2014 年 3 月以來新高。

晶睿經營團隊在近期法說會指出,北美市場貢獻營收比重達 70%,去年營運主要受惠於 NDAA 法案,目前動能仍舊強勁。晶睿 9 年前設立荷蘭分公司,支援歐盟市場,銷售足跡遍及東歐、北歐、南歐,正密切關注英國也考慮停用中國安控產品的效應。
晶睿近年面臨的 IC 缺貨問題已於去年緩解,並於 5、6 月加開產線,產能倍增,推升去年第3季營收創下歷史新高紀錄,公司預期成長動能延續到第4季,同時審慎樂觀看待今年的景氣。

晶睿為台廠唯一擠進全球前 20 大的安控公司,目前代工及自有品牌比重為 2 比 1,去年前 3 季代工事業營收年增 87%,自有品牌營收則年增 24%。晶睿強調,代工事業正積極開拓 AI 新市場客戶,包括智慧交通、零售、醫療,也會提供結合影像的全方位門禁應用產品,擴大代工客群。

晶睿去年前 3 季營收達 65.5 億元,稅後純益 4.59 億元,已超越過去 2 年的獲利總和,年增 292%,EPS 達 5.3 元,法人預估 2022、2023 年 EPS 分別約  8.1、11 元。

 

奇偶等 5 家廠商,獲利皆大幅成長

國內另一家安控大廠奇偶,同樣受惠轉單效應,營收占比逾 5 成的北美市場客戶拉貨動能明確,去年 6 月起營收動能開始轉強,單月營收創近 4 年新高,公司預估第 4 季營收仍有機會較第 3 季成長,下半年營運優於上半年。

以中高階產品主攻北美市場的勝品,為佳世達(明基友達)集團成員,數年前將製造基地遷回台灣,去年也受惠美國客戶的轉單,在安控商用專案及標案都有斬獲,2022 年營收可望交出年增雙位數成績,獲利成長幅度更高,前 3 季 EPS 已高達 7.26 元,較前年同期的 3.13 元成長逾 1 倍。

昇銳去年前 3 季每股純益 1.4 元,累計前 10 月合併營收 9.1 億元,年增 30.16%,法人預估全年每股純益可望挑戰 2007 年以來新高,股價則大漲創 15 年新高。

此外,陞泰去年前 3 季營收雖較前年同期小幅衰退,但受惠於美元大幅升值,同期獲利大幅增加;彩富去年前 3 季營收較前年同期小幅成長,同期獲利則大幅增加。

 

本文精采內容來自2023年1月號《Money錢》,掌握最新投資理財資訊,請鎖定 2023年3月號《Money錢》

(圖:shutterstock,僅為示意 / 本文內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

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