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壓軸揭曉的「理柏台灣基金獎」公佈得獎名單,基金獎常勝軍富蘭克林再以「美盛銳思美國小型公司機會基金」及「富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)*」分別獲得「三年期美國中小型股票」、「三年期環球非投資等級債券(當地貨幣)」獎項殊榮。富蘭克林在今年的國內四大基金獎一共包辦14項大獎,得獎基金涵蓋項目多元,與全球投資專家的地位相輝映。 在理柏台灣基金獎榮耀加冕之前,「美盛銳思美國小型公司機會基金」已獲得傑出基金金鑽獎的「最佳美國股票基金大獎」,為今年四大基金獎中少數獲得雙重肯定的優質基金。該基金由經驗深厚的經理團隊領軍,精準選股策略鎖定資產價值未被發掘、經營出現轉機、成長價值被低估及獲利潛力未受重視共四大投資主題,並靈活調整權重,從中發掘佈局商機與轉機所在。 富蘭克林旗下基金在美股基金方面的獲獎成績,不只專精於美國小型股,稍早在Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)贏得肯定的富蘭克林公用事業基金(本基金之配息來源可能為本金)、富蘭克林高成長基金(本基金之配息來源可能為本金)各著墨於美股公用事業及高股利等不同題材之標的,再次印證富蘭克林美國投資專家的實力。 此外,憑藉著精準掌握產業趨勢與超前佈局得宜,富蘭克林在今年各大基金獎斬獲豐富,獲獎基金包括能緊扣市場主流題材的富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金、美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金),彰顯經理團隊長期專注ESG課題並累積超過30年投資經驗,而今已有豐碩成果。而過去兩年間廣大投資人賴以守護資產表現的平衡型基金方面,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)一如預期在眾多競爭中脫穎而出,而能靈活應對利率政策調整的美盛西方資產全球藍籌債券基金也在獲獎之列。 個別基金表現亮眼之外,富蘭克林也因持續多元發掘與深度關注投資趨勢而獲指標台灣基金獎「影響力投資大獎氣候影響主題」的永續性獎項肯定。顯示經理團隊深度廣度兼具,同時能靈活審時度勢,竭力創造基金管理績效與穩定性,迄今總累積得獎數已達299座,並寫下連續獲獎24年不中斷的紀錄**。 鑒於第二季屬傳統淡季,同時市場波動猶在,富蘭克林國民理財機器人是相對輕鬆用以分散佈局、落實資產配置的神隊友;如果偏好自行打造投資組合,建議採取一檔美國股債平衡型基金為核心,搭配多元佈局各類債券資產的美元複合債券型基金及具中長期利多題材的基礎建設型基金,用「一平衡、一債加一股」建構穩健又不失進取的「聚富金三角組合」。 資料來源:理柏資訊,台幣計價,截至2023/3/31,波動風險為過去三年月報酬率標準差年化值,投資組合績效及波動風險為各基金的簡單加權平均。基金過去績效不代表未來績效之保證。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。 *富蘭克林華美投信提供,富蘭克林華美投信獨立經營管理。**自2000年起至2023/4/12,富蘭克林坦伯頓基金集團在台核備基金24年來共獲299座台灣基金獎獎項。資料來源為指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底,指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年9月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證。 基金贏家富蘭克林,投資理財好夥伴: https://reurl.cc/rL4OMx 金三角聚富組合,打造致勝方程式: https://reurl.cc/2Wyq0X <本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,直接及間接投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值20%,另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。新興市場基金警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金配息說明:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(https://www.Franklin.com.tw)查閱。部分基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金主要配息來源為股息收益,境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制,視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準,惟配息發放並非保證,配息金額並非不變,亦不保證配息率水準。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站( https://www.Franklin.com.tw )查閱。非投資等級債券基金警語:本基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。 本資料提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。【投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的】。基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(https://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788  https://www.Franklin.com.tw  

富蘭克林基金獎常勝軍 聚富組合佈局攻守兼具

2023/04/17

壓軸揭曉的「理柏台灣基金獎」公佈得獎名單,基金獎常勝軍富蘭克林再以「美盛銳思美國小型公司機會基金」及「富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)*」分別獲得「三年期美國中小型股票」、「三年期環球非投資等級債券(當地貨幣)」獎項殊榮。富蘭克林在今年的國內四大基金獎一共包辦14項大獎,得獎基金涵蓋項目多元,與全球投資專家的地位相輝映。

在理柏台灣基金獎榮耀加冕之前,「美盛銳思美國小型公司機會基金」已獲得傑出基金金鑽獎的「最佳美國股票基金大獎」,為今年四大基金獎中少數獲得雙重肯定的優質基金。該基金由經驗深厚的經理團隊領軍,精準選股策略鎖定資產價值未被發掘、經營出現轉機、成長價值被低估及獲利潛力未受重視共四大投資主題,並靈活調整權重,從中發掘佈局商機與轉機所在。

富蘭克林旗下基金在美股基金方面的獲獎成績,不只專精於美國小型股,稍早在Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)贏得肯定的富蘭克林公用事業基金(本基金之配息來源可能為本金)、富蘭克林高成長基金(本基金之配息來源可能為本金)各著墨於美股公用事業及高股利等不同題材之標的,再次印證富蘭克林美國投資專家的實力。

此外,憑藉著精準掌握產業趨勢與超前佈局得宜,富蘭克林在今年各大基金獎斬獲豐富,獲獎基金包括能緊扣市場主流題材的富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金、美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金),彰顯經理團隊長期專注ESG課題並累積超過30年投資經驗,而今已有豐碩成果。而過去兩年間廣大投資人賴以守護資產表現的平衡型基金方面,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)一如預期在眾多競爭中脫穎而出,而能靈活應對利率政策調整的美盛西方資產全球藍籌債券基金也在獲獎之列。

個別基金表現亮眼之外,富蘭克林也因持續多元發掘與深度關注投資趨勢而獲指標台灣基金獎「影響力投資大獎氣候影響主題」的永續性獎項肯定。顯示經理團隊深度廣度兼具,同時能靈活審時度勢,竭力創造基金管理績效與穩定性,迄今總累積得獎數已達299座,並寫下連續獲獎24年不中斷的紀錄**。

鑒於第二季屬傳統淡季,同時市場波動猶在,富蘭克林國民理財機器人是相對輕鬆用以分散佈局、落實資產配置的神隊友;如果偏好自行打造投資組合,建議採取一檔美國股債平衡型基金為核心,搭配多元佈局各類債券資產的美元複合債券型基金及具中長期利多題材的基礎建設型基金,用「一平衡、一債加一股」建構穩健又不失進取的「聚富金三角組合」。

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資料來源:理柏資訊,台幣計價,截至2023/3/31,波動風險為過去三年月報酬率標準差年化值,投資組合績效及波動風險為各基金的簡單加權平均。基金過去績效不代表未來績效之保證。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。

*富蘭克林華美投信提供,富蘭克林華美投信獨立經營管理。**自2000年起至2023/4/12,富蘭克林坦伯頓基金集團在台核備基金24年來共獲299座台灣基金獎獎項。資料來源為指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底,指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年9月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證。

基金贏家富蘭克林,投資理財好夥伴: https://reurl.cc/rL4OMx

金三角聚富組合,打造致勝方程式: https://reurl.cc/2Wyq0X

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,直接及間接投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值20%,另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。新興市場基金警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金配息說明:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(https://www.Franklin.com.tw)查閱。部分基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金主要配息來源為股息收益,境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制,視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準,惟配息發放並非保證,配息金額並非不變,亦不保證配息率水準。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站( https://www.Franklin.com.tw )查閱。非投資等級債券基金警語:本基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。

本資料提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。【投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的】。基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(https://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788  https://www.Franklin.com.tw

 

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