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連續二次季配息0.54元後,00919群益台灣精選高息意外加碼0.01元,11月30日公告將配息0.55元,連三季年化股息殖利率均逾10%,穩坐配息王寶座,同時00919適巧成立滿周年,今年以來累計總報酬近4成表現搶眼,投資人價息雙賺,規模及受益人數均大幅成長,適合投資人進行中長期現金流規劃。 國內ETF市場蓬勃發展,各類主題ETF百家爭鳴,高股息ETF襲捲全台,然而綜觀國內ETF市場,訴求長期穩定配息,高填息能力,優異選股邏輯創造總報酬,還是ETF能否勝出並受投資人青睞的關鍵因素。00919群益台灣精選高息自去年 10月13日成立,成立正好已滿周年,短短一年之間,以穩定高配息及優異總報酬,吸引投資人青睞有加,總資產規模及受益人數均大幅成長,00919自去年10月20日掛牌以來,總資產規模從一開始的35億元,大幅成長近16倍至近600億元(截至2023/12/4),總受益人數也從掛牌時的1.25萬人暴增近22倍至28萬人(截至2023/12/1),成長幅度相當驚人。 從配息的角度分析,00919群益台灣精選高息連續二次都配出高股息0.54元後,第三季加碼配息0.55元,以11月30日收盤價21.65元計算,年化配息率再度逾10%,是目前全台ETF中唯一一檔預估年化配息率超過雙位數者,穩坐配息王寶座,其他同步競爭對手如00929復華台灣科技優息及00900富邦特選高股息30則分別以7.7%及7.6%緊追在後,而且,根據00919目前最新的帳上「可分配收益」高達2.23元,也就是說,投資人若於12月除息前買進00919,預估至少再配出4次0.55元股息無虞,到了明年6~8月除權息旺季後,可分配收益可望再進帳,確保配息糧倉飽滿,而且還有收益平準金可平滑配息,完全不必擔心未來一年配息可能會不穩定甚至縮水,投資人更可精確掌握每次配息,有利於中長期現金流規劃。 此外,根據理柏(LSEG Lipper)統計,截至2023/11/30止,00919累計含息總報酬率高達39.6%,大幅超越台灣加權指數的23.3%與所有市值型ETF,在所有高股息ETF中亦名列前矛,價息表現均相當亮眼。若以固定息值0.55元估算,投資人只要在22元以下的甜甜價買進,不僅可以降低成本,更可以提高整體年化配息率在10%以上,而且00919股性相對活潑,極適合小資族運用定期定額進行長期投資。 基金醫生最重視的指數選股邏輯,00919的選股方法也相當犀利,00919群益台灣精選高息所追蹤的指數是「臺灣精選高息指數」,指數篩選規則是先從市值前 300 大個股中,考量流動性(日平均成交值>8,000萬),獲利能力(近四季稅後股東權益報酬率( ROE) >0),每年5月、12月進行兩段式調整持股, 5月是依照「董事會宣告股利」,精確篩選30檔真正高息個股,發揮抗跌超漲特性,在除權息旺季可以收到豐厚股息並平穩分配到後面四個季度,確保配息糧倉飽滿;12月則依各上市櫃公司已公佈前三季獲利,以「高EPS成長率」預選明年高息股,超前部署提前卡位具成長潛力的高息獲利成長黑馬股。根據歷史資料進行回測,統計自2017-2022年間,臺灣精選高息指數年平均股利率以8.2%,大幅超越台股加權指數與其他市場所編製的高股息指數。 從現金流規劃的角度,投資人若想有固定被動收入進帳,假設一檔投資商品年化配息率達10%,投資人投資40萬元,每季就有1萬元,全年4萬元的被動收入,投資100萬,每季就可創造2.5萬元,全年10萬元的被動收入,以此類推所需現金流,可輕鬆掌握需投資金額。 此外,假設00919目前股價約22元,每股每季配發股利0.55元計算,每個月若固定買入1張00919,滿一年累積投資張數可達12張,若每年將所領得的股息進行再投入,累積到第4年的時候,累計總投資張數可達56張,屆時年領息可望逾12萬,平均每月現金流即可突破1萬元。 每月買00919一張,被動收入試算 儘管全球市場仍面臨中東地緣政治風險、經濟成長趨緩等變數,然而美國通膨持續滑落,公債殖利率回落,聯準會升息循環可望告終,年底銷售旺季帶動基本面走揚,再加上美國及台灣均將在明年舉行總統大選,有利於台股整體投資氣氛與展望,根據歷史經驗,12月易漲難跌,主因產業旺季加上集團作帳行情,企業財報表現良好獲利展望佳,加上今年有選舉行情支撐,推估消化短線過熱的指標後,指數仍可維持強勢格局。操作上建議選股不選市,產業發展趨勢及公司基本面仍是主導盤勢關鍵,選股方向以2024年獲利動能強勁且目前評價水準偏低者為主。00919長期穩定配息,有高填息能力及優異總報酬,是投資人可列入中長期投資組合的優質標的。  

雙位數年配息率吸睛!00919配息王王者降臨

2023/12/12

連續二次季配息0.54元後,00919群益台灣精選高息意外加碼0.01元,11月30日公告將配息0.55元,連三季年化股息殖利率均逾10%,穩坐配息王寶座,同時00919適巧成立滿周年,今年以來累計總報酬近4成表現搶眼,投資人價息雙賺,規模及受益人數均大幅成長,適合投資人進行中長期現金流規劃。

國內ETF市場蓬勃發展,各類主題ETF百家爭鳴,高股息ETF襲捲全台,然而綜觀國內ETF市場,訴求長期穩定配息,高填息能力,優異選股邏輯創造總報酬,還是ETF能否勝出並受投資人青睞的關鍵因素。00919群益台灣精選高息自去年 10月13日成立,成立正好已滿周年,短短一年之間,以穩定高配息及優異總報酬,吸引投資人青睞有加,總資產規模及受益人數均大幅成長,00919自去年10月20日掛牌以來,總資產規模從一開始的35億元,大幅成長近16倍至近600億元(截至2023/12/4),總受益人數也從掛牌時的1.25萬人暴增近22倍至28萬人(截至2023/12/1),成長幅度相當驚人。

從配息的角度分析,00919群益台灣精選高息連續二次都配出高股息0.54元後,第三季加碼配息0.55元,以11月30日收盤價21.65元計算,年化配息率再度逾10%,是目前全台ETF中唯一一檔預估年化配息率超過雙位數者,穩坐配息王寶座,其他同步競爭對手如00929復華台灣科技優息及00900富邦特選高股息30則分別以7.7%及7.6%緊追在後,而且,根據00919目前最新的帳上「可分配收益」高達2.23元,也就是說,投資人若於12月除息前買進00919,預估至少再配出4次0.55元股息無虞,到了明年6~8月除權息旺季後,可分配收益可望再進帳,確保配息糧倉飽滿,而且還有收益平準金可平滑配息,完全不必擔心未來一年配息可能會不穩定甚至縮水,投資人更可精確掌握每次配息,有利於中長期現金流規劃。

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此外,根據理柏(LSEG Lipper)統計,截至2023/11/30止,00919累計含息總報酬率高達39.6%,大幅超越台灣加權指數的23.3%與所有市值型ETF,在所有高股息ETF中亦名列前矛,價息表現均相當亮眼。若以固定息值0.55元估算,投資人只要在22元以下的甜甜價買進,不僅可以降低成本,更可以提高整體年化配息率在10%以上,而且00919股性相對活潑,極適合小資族運用定期定額進行長期投資。

基金醫生最重視的指數選股邏輯,00919的選股方法也相當犀利,00919群益台灣精選高息所追蹤的指數是「臺灣精選高息指數」,指數篩選規則是先從市值前 300 大個股中,考量流動性(日平均成交值>8,000萬),獲利能力(近四季稅後股東權益報酬率( ROE) >0),每年5月、12月進行兩段式調整持股, 5月是依照「董事會宣告股利」,精確篩選30檔真正高息個股,發揮抗跌超漲特性,在除權息旺季可以收到豐厚股息並平穩分配到後面四個季度,確保配息糧倉飽滿;12月則依各上市櫃公司已公佈前三季獲利,以「高EPS成長率」預選明年高息股,超前部署提前卡位具成長潛力的高息獲利成長黑馬股。根據歷史資料進行回測,統計自2017-2022年間,臺灣精選高息指數年平均股利率以8.2%,大幅超越台股加權指數與其他市場所編製的高股息指數。

從現金流規劃的角度,投資人若想有固定被動收入進帳,假設一檔投資商品年化配息率達10%,投資人投資40萬元,每季就有1萬元,全年4萬元的被動收入,投資100萬,每季就可創造2.5萬元,全年10萬元的被動收入,以此類推所需現金流,可輕鬆掌握需投資金額。

此外,假設00919目前股價約22元,每股每季配發股利0.55元計算,每個月若固定買入1張00919,滿一年累積投資張數可達12張,若每年將所領得的股息進行再投入,累積到第4年的時候,累計總投資張數可達56張,屆時年領息可望逾12萬,平均每月現金流即可突破1萬元。

每月買00919一張,被動收入試算

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儘管全球市場仍面臨中東地緣政治風險、經濟成長趨緩等變數,然而美國通膨持續滑落,公債殖利率回落,聯準會升息循環可望告終,年底銷售旺季帶動基本面走揚,再加上美國及台灣均將在明年舉行總統大選,有利於台股整體投資氣氛與展望,根據歷史經驗,12月易漲難跌,主因產業旺季加上集團作帳行情,企業財報表現良好獲利展望佳,加上今年有選舉行情支撐,推估消化短線過熱的指標後,指數仍可維持強勢格局。操作上建議選股不選市,產業發展趨勢及公司基本面仍是主導盤勢關鍵,選股方向以2024年獲利動能強勁且目前評價水準偏低者為主。00919長期穩定配息,有高填息能力及優異總報酬,是投資人可列入中長期投資組合的優質標的。

 

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