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在上一篇分析00940表現的文章中寫道,近期表現最優異的月配型高股息ETF是以中信成長高股息(00934)以壓倒性的表現拔得頭籌,剛好00934將在9月調整成分股,本篇就針對這檔高股息ETF來做一個分析,以及預測這次換股有機會入選的幾檔公司。   《ETF存股計劃》免費幫你計算每月靠高股息加薪1萬需存多少錢! 手機點擊下載👉https://etfchoice.page.link/8Gd5________________________________________ 專注於「高股息」與「股價成長」的選股邏輯 過去我們對高股息的股性認知就是股價較穩定、不像市值型ETF那樣的大波動,那近年來高股息也慢慢進化成股息以外也兼顧成長的商品,不只賺股息,更期待能賺取到價差,中信成長高股息(00934)就是以此為設計。 一般除息旺季落在每年的6~8月,00934的選股就鎖定在4~8月的期間專注於高股息,9月~隔年3月期間則是聚焦在獲利高成長的公司,可以理解成夏天賣冰、冬天賣燒仙草的概念。 那麼在選股邏輯上主要是以三大因子去計算分數: 股息因子(配息多、填息穩定):近一年殖利率、近五年填息天數平均數以及標準差。 成長因子(公司獲利成長):近四季每股營業收入 YoY 以及近四季稅後 EPS 之 YoY。 品質因子(獲利能力穩定):採近十二季平均稅後ROE以及近十二季平均稅後EPS。 因此4月換股時股息因子的權重佔50%、成長因子佔20%、品質因子佔30%,9月換股時則為成長因子50%、股息因子20%、品質因子30%。達到旺季追股息、淡季追成長的效果。另外很多人沒注意到的就是00934也有將填息表現納入選股考量,所以除了大華優利高填息30(00918)以外,00934也在高填息的行列中。     00934累積近半年的資本利得,配息本錢充裕 00934自去年(2023)的11月掛牌上市,首次配息為今年的7月,前半年期間股價從15元上漲至20.38元,即使是在4月換股前也將近漲到18.80元左右,加上4~8月期間的股利所得,筆者認為00934仍有相當充裕的本錢能夠做發放。 不過也值得注意的是,00934首次公布配息為0.33元,年化殖利率高達19.89%,導致00934的持有人數從公布配息金額後到除息前劇增兩倍,但仍未動用收益平準金,筆者認為這是00934第二次配息金額從0.33元下降至0.14元的主要原因,就是買的人變多了。那麼在下個月調整成分股後將為配息的池水補充銀彈,在下半年的配息表現認為有機會重新往上。   這幾檔獲利成長公司可能入選成分股 前面提到9月份00934將轉往獲利成長表現佳的公司,筆者初步挑選出幾檔有機會在這次的成份股調整入選的公司:天鈺(4961)、亞翔(6139)、億光(2393)、長虹(5534)、中信金(2891)、國泰金(2882)、元大金(2885),今年金融股的獲利表現普遍不錯,因此這次的調整推測應該會納入較多金融股,那其它既有成分股像是長榮航(2618)、聯發科(2454)、中美晶(5483)、微星(2377)、矽創(8016)可能會維持不變。      每月靠高股息加薪1萬需存多少錢?《ETF存股計劃》APP免費試算 一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類,像是產業、概念股、集團股等等,但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。 那麼在《ETF存股計劃》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型並且更細分不同種類,也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考。   「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。   「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症! 完全免費無廣告的ETF工具馬上來試用!👉手機點我下載   延伸閱讀:00940配0.05元很差嗎?分析00940近期績效與下半年表現!   (圖片來源:Canva、中信投信、筆者整理/責任編輯:Tim) ________________________________________   *本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

00934近期月配ETF漲勢最強!下半年配息表現分析與成分股預測

2024/08/31
ETF , 高股息 , 00934 , 配息

在上一篇分析00940表現的文章中寫道,近期表現最優異的月配型高股息ETF是以中信成長高股息(00934)以壓倒性的表現拔得頭籌,剛好00934將在9月調整成分股,本篇就針對這檔高股息ETF來做一個分析,以及預測這次換股有機會入選的幾檔公司。

 

《ETF存股計劃》免費幫你計算每月靠高股息加薪1萬需存多少錢!

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專注於「高股息」與「股價成長」的選股邏輯

過去我們對高股息的股性認知就是股價較穩定、不像市值型ETF那樣的大波動,那近年來高股息也慢慢進化成股息以外也兼顧成長的商品,不只賺股息,更期待能賺取到價差,中信成長高股息(00934)就是以此為設計。

一般除息旺季落在每年的6~8月,00934的選股就鎖定在4~8月的期間專注於高股息,9月~隔年3月期間則是聚焦在獲利高成長的公司,可以理解成夏天賣冰、冬天賣燒仙草的概念。

那麼在選股邏輯上主要是以三大因子去計算分數:

  1. 股息因子(配息多、填息穩定):近一年殖利率、近五年填息天數平均數以及標準差。
  2. 成長因子(公司獲利成長):近四季每股營業收入 YoY 以及近四季稅後 EPS 之 YoY。
  3. 品質因子(獲利能力穩定):採近十二季平均稅後ROE以及近十二季平均稅後EPS。

因此4月換股時股息因子的權重佔50%、成長因子佔20%、品質因子佔30%,9月換股時則為成長因子50%、股息因子20%、品質因子30%。達到旺季追股息、淡季追成長的效果。另外很多人沒注意到的就是00934也有將填息表現納入選股考量,所以除了大華優利高填息30(00918)以外,00934也在高填息的行列中。

 

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00934累積近半年的資本利得,配息本錢充裕

00934自去年(2023)的11月掛牌上市,首次配息為今年的7月,前半年期間股價從15元上漲至20.38元,即使是在4月換股前也將近漲到18.80元左右,加上4~8月期間的股利所得,筆者認為00934仍有相當充裕的本錢能夠做發放。

不過也值得注意的是,00934首次公布配息為0.33元,年化殖利率高達19.89%,導致00934持有人數從公布配息金額後到除息前劇增兩倍,但仍未動用收益平準金,筆者認為這是00934第二次配息金額從0.33元下降至0.14元的主要原因,就是買的人變多了。那麼在下個月調整成分股後將為配息的池水補充銀彈,在下半年的配息表現認為有機會重新往上。

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這幾檔獲利成長公司可能入選成分股

前面提到9月份00934將轉往獲利成長表現佳的公司,筆者初步挑選出幾檔有機會在這次的成份股調整入選的公司:天鈺(4961)、亞翔(6139)、億光(2393)、長虹(5534)、中信金(2891)、國泰金(2882)、元大金(2885),今年金融股的獲利表現普遍不錯,因此這次的調整推測應該會納入較多金融股,那其它既有成分股像是長榮航(2618)、聯發科(2454)、中美晶(5483)、微星(2377)、矽創(8016)可能會維持不變。

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每月靠高股息加薪1萬需存多少錢?《ETF存股計劃》APP免費試算

一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類,像是產業、概念股、集團股等等,但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。

那麼在《ETF存股計劃》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型並且更細分不同種類,也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考。

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存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

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社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

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延伸閱讀:00940配0.05元很差嗎?分析00940近期績效與下半年表現!

 

(圖片來源:Canva、中信投信、筆者整理/責任編輯:Tim)

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*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

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