2025 LSEG理柏台灣基金獎*揭曉名單，柏瑞環球重點股票基金(基金之配息來源可能為本金) 再度上榜，連續第三年在「環球股票」類別脫穎而出，更贏得「環球股票-五年期」獎項的二連霸(2024、2025)!。 柏瑞投信表示，柏瑞環球重點股票基金(基金之配息來源可能為本金) 近年屢獲大獎肯定(表一)，長期表現名列前茅(表二)，可歸納出ACE的得獎方程式如下： A_績效出色(A+ Performance)：本基金美元A級別成立於2003/12/9，為主動管理的股票型基金，投資於全球市場的股票，以達到長期資本增值的目標，歷經市場的多空考驗，長期累積的報酬佳。 C_控制風險(Control Risk)：投資組合的風格中立，操作貼近市場，透過生命週期分類研究(LCR)和全方位分析企業永續經營風險(ERA)，保持與指標相近的風險水平，波動表現亦相似參考指標。 E_選股差異(Equity Selection)：選股不從眾，創造差異化，不跟隨指標及同類型基金的配置，而是依照個別公司的基本面，由下而上的選股，找尋被市場低估之高品質的個股，並長期持有、換股頻率低。 柏瑞環球重點股票基金(基金之配息來源可能為本金)採用柏瑞環球重點股票策略**，依照獨特的LCR框架、以及ERA的機制，跳脫傳統產業分類聰明選股，發掘重點商機中的投資機會，精選出具「高成長」、「高ROE」的好股票，並兼顧股票的「勢」與「質」，同時擁有成長與防禦雙題材，提供與眾不同的投資機會。 柏瑞環球重點股票基金(基金之配息來源可能為本金)經理人Robert Hinchliffe表示，唯有對企業基本面與未來成長性具備深度理解，才能在市場波動中保持冷靜與紀律，不被短期情緒牽動，進而在低檔時捕捉到真正具備潛力的投資標的。雖然川普政策、地緣政治加劇市場波動性，反而為主動型基金經理人提供更多機會來挖掘優質但被低估的股票。 得獎常勝軍的柏瑞環球重點股票團隊則指出，未來持續看好的四大重點商機包括： 1、營運升級：聚焦提升營運、人才與技術加速轉型，擁有優化經營模式，有潛力從A到A+的企業。 2、資本投資：關注近岸生產、工廠自動化與淨零碳排等相關資本支出增加的企業。 3、趨勢科技：發掘數位化的領導者，以及具備AI、5G、雲端等精選技術的領先企業。 4、全球富裕：放眼未來5-10年全球中產階級人口爆發所帶動的消費商機。 柏瑞環球重點股票基金(基金之配息來源可能為本金)依據全球總體經濟與企業獲利成長表現，並分析各產業與景氣的趨勢，採用由下而上的選股方式來建構投資組合。由於長期持股策略、不重押單一投資風格，因此本基金投資組合的周轉率亦相對較低，但投組配置仍可能隨市況變化而調整，且須留意全球股市仍有波動風險。 (本文為柏瑞投信行銷資訊) *資料來源：Lipper，2025/4。理柏台灣基金獎的評選標準是截至2024年12月31日止，所有在台銷售的基金，在理柏環球基金類別中，至少要有10檔滿足各年期條件的基金，針對3年、5年和10年各年期，由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲獎。理柏基金評級(Lipper Leader Ratings)當中的「穩定回報」作為評選標準，是衡量一檔基金「穩定性」的計量工具，主要著眼於基金經風險調整後的表現，同時考量經調整短期及長期風險後，相對類別的表現，期間內波動幅度越小的基金，得分相對較高，並非以期間內的絕對報酬為標準。**此策略不代表絕無風險，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 資料來源：Lipper，2025/4，2024/4，2023/4。Smart智富月刊，2024/3。亞洲資產管理雜誌(AAM)，2024/1。Citywire UK Awards，2023/4。 資料來源：Lipper，截至2025/3/31，美元A級別，以原幣計算，基金成立日：2003/12/09。同類型採Lipper 環球股票分類，僅包含台灣核備銷售的境外基金。美元計價。四分位排名是將績效排名由小至大排列，並分成四等份，第一個四分位數代表排名位在前25%，第二個四分位數代表排名位在26%~50%之區間，以此類推。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦，投資人仍需視已身風險承受情況。過去績效不代表未來收益之保證。 柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 柏瑞投信為柏瑞環球基金系列在台灣之總代理 柏瑞投資(PineBridge Investments)為全球化且具多元產品線的資產管理集團，擁有包括: 股票、固定收益、另類投資及多元資產等投資商品線。其附屬公司成員於全球各地提供投資建議、資產管理產品與服務。相關資訊，請詳柏瑞投資理財網站，www.pinebridge.com.tw。台北總公司電話：02-25167883，10436台北市民權東路2段144號10樓。 聲明 聲明及警語 柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，並致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、資產管理產品及服務。柏瑞投資乃PineBridge Investments IP Holding Company Limited之註冊商標。 參閲者：本文件僅供收件人使用。未獲柏瑞投資預先批准下不可轉發本文件。其內容可能屬於機密、專有和/或商業秘密信息。柏瑞投資及其附屬公司均不會為將本文件（不論全部或部份）非法分發予任何第三者負責。 意見：本文件中所表達的任何觀點乃代表基金經理的意見，僅在指定日期有效，如有更改，恕不另行通知。不能保證本文件中所表達的任何意見或任何相關持倉會在本文件發佈時或之後仍會維持。本公司無意藉此招攬或建議任何行動。 風險警告：所有投資均涉及風險，包括本金的潛在虧損。如適用，應參閱發售章程內的詳情，包括風險因素。投資管理服務與多項投資工具相關，其價值均會波動。不同投資工具的投資風險並不相同，例如對於涉及與投資組合不同貨幣的投資，匯率變化可能影響投資的價值，從而使投資組合的價值上升或下跌。在較高波動性投資組合的情況下，實現或取消的損失可能非常高（包括全部投資損失），因為這種投資的價值可能突然和顯著下跌。在作出投資決定時，準投資者必須自行審視涉及之優點和風險。 業績附註：過往業績並不代表將來表現。不能保證任何投資目標可以實現。柏瑞投資經常使用基準來比較業績。基準僅用作說明用途，任何相關提述不應被理解為任何投資的投資回報與任何基準之間將必然存在相關性。任何參考基準並未反映與主動管理投資相關的費用和支出。柏瑞投資可能不時顯示其策略的效果或通過模型表達一般行業的觀點。此類方法僅旨在顯示預期範圍的可能投資結果，不應被視為未來表現的指引。不能保證可以實現任何回報，或有關策略將對任何投資者成功或有利可圖，或任何行業觀點將會實現。實際投資者可能會遇到不同的結果。 除另有註明外，資料均未經審核。任何源自第三者的資訊均相信為可靠，但柏瑞投資不能保證其準確性或完整性。 柏瑞證券投資信託股份有限公司   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144A規定之債券，相關風險包括限制轉售期間之流動性風險、因缺乏公開財務資訊進而無法定期評估公司營運及償債能力之信用風險及限制轉售期間的前後之價格風險。基金得承作衍生自信用相關金融商品(CDS、CDX Index 與Itraxx Index)僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。基金得投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。基金以ESG投資納入主要投資重點者，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等，前述相關風險、有關基金運用限制及投資風險之揭露請詳閱公開說明書。本公司所發行的ESG系列基金，其投資策略類型、投資策略與方法、排除政策、ESG實際投資比重等資訊，可至【FUNDCLEAR基金資訊觀測站，境內基金資訊公告平台-(ESG基金專區】或至【柏瑞ESG基金專區】查閱。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。基金投資標的包括股票、債券或受益憑證等，各標的主要投資風險包括：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、提前買回風險、無法按時收取息收之風險(如特別股或債券)、投資債券之固有風險(包括債券發行人違約之信用風險、利率變動等風險)、基金所投資地區政治、經濟變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動等風險。投資轉換公司債，除具債券固有風險外，其價格亦受股價之波動，基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。得投資於股票之基金者，亦得投資承銷股票，承銷股票因初次上市，其風險包括發行公司之財務與經營風險、初次掛牌後價格變動與流動性風險。得投資於金融機構發行具損失吸收能力債券之基金，本公司所管理之境內基金以不超過淨資產價值30%之原則投資是類債券，該類債券發行條件除提供息收外，已先行約定觸及特定條件時，發行公司會啟動轉換成股票或不支付本金，因此此類標的之投資風險除了投資金融債固有之風險外，尚有債權轉換股權後價格波動風險、本金損失風險、債息止付風險及創新工具之流動性風險等，有關基金投資風險(含投資債券風險)之揭露請亦請詳見公開說明書。前述具損失吸收能力債券釋例請詳閱境內基金公開說明書。前述各基金投資受益憑證及組合型基金之投資風險，係依該所投資之子基金投資標的之風險，包括但不限於前述各類標的之風險，詳閱境內基金公開說明書。各基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣、日幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人之投資效益。另南非幣/澳幣一般被視為高波動/高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣/澳幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣/澳幣/日幣申購南非幣/澳幣/日幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣/澳幣/日幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣/澳幣/日幣計價受益權單位。就南非幣/澳幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣/澳幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣/澳幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣/澳幣計價受益權單位之每單位淨值。基金投資不宜佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。以外幣(含人民幣)申購或贖回時，其匯率波動可能影響外幣(含人民幣)計價受益權單位之投資績效，因此經理公司得為此類投資人為外幣(含人民幣)避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣(含人民幣)計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當外幣(含人民幣)相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動。基金若可投資於非投資等級債券，該類非投資等級債仍有相關風險，請投資前審慎評估風險承受度。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。投資人應留意衍生性工具 /證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險，詳見公開說明書或投資人須知。本公司及銷售機構備有公開說明書/投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢：柏瑞投資理財網：https://www.pinebridge.com.tw公開資訊觀測站：https://mops.twse.com.tw境外基金資訊觀測站：https://www.fundclear.com.tw  (TM114150)