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台股終於出現第一檔「月配息」的股票型ETF了,全名叫「復華台灣科技優息ETF」(股票代號00929)。成分股是科技產業中相對成熟、獲利穩定的電子產業,例如消費性電子相關的代工五哥、顯卡雙雄。並非我們認知股息率一年頂多2~3%的科技股。 就過去經驗,這類以電子為主的ETF最怕遇到波動過大、或是挑到景氣循環股,埋在最高點的情形。好在從編制規則中,可以看出這檔ETF有針對這些痛點增加濾網來減少它發生的機率,像是降低波動性、剔除股息變動過高、以及透過本益比過濾出價值標的等條件。   統整出幾個比較鮮明的特色: 一、月配息,1年配12次 二、成分股含上櫃公司,範圍在台股市值前200大且達50億以上 三、單一成分股權重上限10%,科技屬性採股息殖利率加權而非市值 四、每年僅調整1次成分股,平均1年換40%約16檔股票 五、費用採級距式,規模50億以上經理費0.35%,管理費0.03% 六、具收益平準金機制   指數的回測績效,標榜擊敗大盤是基本的,另外也強調在相同的波動程度下,能獲取更超大盤的報酬,有著空頭抗跌、反彈多漲的特性。 資料來源:臺灣指數公司、Bloomberg。資料日期:2018.2.28-2023.2.28。指數股息率以報酬指數減價格指數計算之。以上資料為舉例說明,不代表未來實際績效。   總結以上,看的出來這檔ETF在編制規則上有盡力做出差異,除了「台股首檔月配息ETF」的頭銜外,也有針對高股息投資人的痛點作調整,費用上和當前主流高股息ETF也在同一個水平。可以說,這檔ETF會是復華投信近幾年最具競爭力的商品。募集期間是 5/24~5/26。   本文獲「股添樂 股市新觀點」授權轉載,原文    

台股第一檔月配息ETF 成熟電子產業有戲

2023/05/09

台股終於出現第一檔「月配息」的股票型ETF了,全名叫「復華台灣科技優息ETF」(股票代號00929)。成分股是科技產業中相對成熟、獲利穩定的電子產業,例如消費性電子相關的代工五哥、顯卡雙雄。並非我們認知股息率一年頂多2~3%的科技股。

就過去經驗,這類以電子為主的ETF最怕遇到波動過大、或是挑到景氣循環股,埋在最高點的情形。好在從編制規則中,可以看出這檔ETF有針對這些痛點增加濾網來減少它發生的機率,像是降低波動性、剔除股息變動過高、以及透過本益比過濾出價值標的等條件。

 

統整出幾個比較鮮明的特色:

一、月配息,1年配12次

二、成分股含上櫃公司,範圍在台股市值前200大且達50億以上

三、單一成分股權重上限10%,科技屬性採股息殖利率加權而非市值

四、每年僅調整1次成分股,平均1年換40%約16檔股票

五、費用採級距式,規模50億以上經理費0.35%,管理費0.03%

六、具收益平準金機制

 

指數的回測績效,標榜擊敗大盤是基本的,另外也強調在相同的波動程度下,能獲取更超大盤的報酬,有著空頭抗跌、反彈多漲的特性。

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資料來源:臺灣指數公司、Bloomberg。資料日期:2018.2.28-2023.2.28。指數股息率以報酬指數減價格指數計算之。以上資料為舉例說明,不代表未來實際績效。

 

總結以上,看的出來這檔ETF在編制規則上有盡力做出差異,除了「台股首檔月配息ETF」的頭銜外,也有針對高股息投資人的痛點作調整,費用上和當前主流高股息ETF也在同一個水平。可以說,這檔ETF會是復華投信近幾年最具競爭力的商品。募集期間是 5/24~5/26。

 

本文獲「股添樂 股市新觀點」授權轉載,原文

 

 

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