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美國聯準會11月持續第二次暫停升息,儘管聯準會還沒有完全鬆口真正停止升息的時間,但隨著美國通膨逐漸得到有效控制,結束升息循環的可能性大為增加,根據統計,當聯準會升息循環接近尾聲,債市殖利率通常也來到波段高點,目前投資等級債券殖利率平均已超過6.2%,是2008年全球金融海嘯以來的15年高點,深具投資吸引力,投資等級長債有高殖利率保護,未來資本利得又相對可期。值得關注的是,近期群益投信推出的00937B群益ESG投等債20+正能滿足現階段投資人希望能一次網羅收益與價差的投資需求,因此在短短三天的募集期內,募逾150億元,創下台灣債券ETF市場有史以來最佳募集紀錄。 00937B已在12月5日掛牌上市,主打「月配息、ESG、長天期投資等級債」,是國內第一檔具「ESG」題材,「月配息」,且具備「收益平準金」制度的「跨產業投資等級」「長天期」債券ETF,發行價格15元僅為多數債券ETF價格的一半,相當親民好入手,協助投資人掌握長期債市利基。 相較於市場上其他的債券ETF,00937B群益ESG 投等債20+  共有5大特色與優點: 1.高人一等的殖利率 所追蹤的指數成份只選票面利率大於4.5%的債券,最新平均殖利率超越7%,同時指數回測的累計報酬率也優於國內及整體投資等級債。 2.只挑20年期以上長債,未來資本利得空間大 根據統計,上一次2019年FED暫停升息期間,20年期以上BBB級公司債表現最佳,FED目前已2次暫停升息,明年只降不升的機率極高,潛在資本利得空間大。 3.月月配+收益平準金 有收益平準金制度,配息可望相對穩定,不怕被稀釋,投資人可每月安穩領息,進行中長期現金流規劃。 4.15元親民發行價 適合小資族群,不到2萬元就能入手最親民的跨產業投資等級債券ETF。 5.ESG 嚴選+10%投資上限 一般而言,愈重視ESG的企業,長期獲利相對穩健, ESG投資等級公司債年度總報酬勝率相對較高,同時,單一產業配置上限10%,總計納入15個產業以分散風險,共計108檔成份債,可有效分散風險,投資安心感滿滿。 00937B群益ESG 投等債20+  所追蹤的是「ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數」,選定在美國市場發行的美元公司債,指數成分選券邏輯是嚴選ESG優質企業(全球最大ESG評鑑機構Sustainalytics  ESG 風險分數小於30分者),只選BBB級投資級公司債,同時票面利率大於4.5%以上,流通在外金額10億美元以上的高流動性債券,單一產業比例上限最多10%,最後再依市值加權排序,透過這樣的嚴選機制,目前指數成分券集結了全球銀行、通訊、零售消費、媒體娛樂等相對低碳排的各產業龍頭,更捕抓了現今最夯的AI主題、電動車、5G通訊等科技產業,包括美國最大新能源發電公司NextEra Energy,高盛、花旗、渣打、匯豐等歐美四大銀行巨擘,AT&T、T-Mobile、Verizon、Vodafone等歐美四大電信巨頭,星巴克、麥當勞等國際二大餐飲龍頭,甲骨文及惠普等軟體及雲端伺服器大廠,全球菁英公司齊聚,根據統計,00937B所追蹤指數累積報酬率明顯優於國內平均與整體投資級債,經回測結果,在貨幣寬鬆期間累積報酬率更高達50%。 此外,0937B配息還有三大優勢,第一,採月配息+收益平準金,可創造穩定現金流和被動收入,第二是票面利率4.5%,未來聯準會降息時兼顧收益,未來面對降息更有利,第三是成份券收益率較高,債息保護效果佳,可無畏高利率環境,立於不敗之地,0937B預計在掛牌(12/5)後45天,於2024年2月即可首次配息,也就是說,現在投資,明年過年就可以領個紅包入袋,相較於其他近期新發行的月配型債券ETF普遍需等待90-120天首次配息更具效率。 美國10月消費物價指數(CPI)年增3.2%,是6月以來的新低,雖仍高於聯準會設定的2%,但天然氣、民生電器、汽車與醫療費等指數都出現下降的趨勢,核心通膨率(扣除食物與能源)4%則是兩年以來新低,儘管聯準會主席鮑威爾表示,不確定現在的利率是否高到足夠抑制通膨,未來仍有持續高利率的可能,但根據歷史統計,投資殖利率6-7%以上的投資級公司債,未來幾年正報酬的機率幾乎是百分百,三年後的平均總報酬更高達20%以上,所以投資長天期投等債,現在可以說是最佳時機, 想擁有月月配且具備收益平準金制度的跨產業投資等級債券ETF,00937B是可以參考的優選標的。 00937B產業與國家配置比重、債券前十大發行人:   資料來源:投信官網、2023/11/22  

00937B一次滿足收益、價差、ESG與月月配 投資人不用取捨!

2023/12/06

美國聯準會11月持續第二次暫停升息,儘管聯準會還沒有完全鬆口真正停止升息的時間,但隨著美國通膨逐漸得到有效控制,結束升息循環的可能性大為增加,根據統計,當聯準會升息循環接近尾聲,債市殖利率通常也來到波段高點,目前投資等級債券殖利率平均已超過6.2%,是2008年全球金融海嘯以來的15年高點,深具投資吸引力,投資等級長債有高殖利率保護,未來資本利得又相對可期。值得關注的是,近期群益投信推出的00937B群益ESG投等債20+正能滿足現階段投資人希望能一次網羅收益與價差的投資需求,因此在短短三天的募集期內,募逾150億元,創下台灣債券ETF市場有史以來最佳募集紀錄。

00937B已在12月5日掛牌上市,主打「月配息、ESG、長天期投資等級債」,是國內第一檔具「ESG」題材,「月配息」,且具備「收益平準金」制度的「跨產業投資等級」「長天期」債券ETF,發行價格15元僅為多數債券ETF價格的一半,相當親民好入手,協助投資人掌握長期債市利基。

相較於市場上其他的債券ETF,00937B群益ESG 投等債20+  共有5大特色與優點:

1.高人一等的殖利率

所追蹤的指數成份只選票面利率大於4.5%的債券,最新平均殖利率超越7%,同時指數回測的累計報酬率也優於國內及整體投資等級債。

2.只挑20年期以上長債,未來資本利得空間大

根據統計,上一次2019年FED暫停升息期間,20年期以上BBB級公司債表現最佳,FED目前已2次暫停升息,明年只降不升的機率極高,潛在資本利得空間大。

3.月月配+收益平準金

有收益平準金制度,配息可望相對穩定,不怕被稀釋,投資人可每月安穩領息,進行中長期現金流規劃。

4.15元親民發行價

適合小資族群,不到2萬元就能入手最親民的跨產業投資等級債券ETF。

5.ESG 嚴選+10%投資上限

一般而言,愈重視ESG的企業,長期獲利相對穩健, ESG投資等級公司債年度總報酬勝率相對較高,同時,單一產業配置上限10%,總計納入15個產業以分散風險,共計108檔成份債,可有效分散風險,投資安心感滿滿。

00937B群益ESG 投等債20+  所追蹤的是「ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數」,選定在美國市場發行的美元公司債,指數成分選券邏輯是嚴選ESG優質企業(全球最大ESG評鑑機構Sustainalytics  ESG 風險分數小於30分者),只選BBB級投資級公司債,同時票面利率大於4.5%以上,流通在外金額10億美元以上的高流動性債券,單一產業比例上限最多10%,最後再依市值加權排序,透過這樣的嚴選機制,目前指數成分券集結了全球銀行、通訊、零售消費、媒體娛樂等相對低碳排的各產業龍頭,更捕抓了現今最夯的AI主題、電動車、5G通訊等科技產業,包括美國最大新能源發電公司NextEra Energy,高盛、花旗、渣打、匯豐等歐美四大銀行巨擘,AT&T、T-Mobile、Verizon、Vodafone等歐美四大電信巨頭,星巴克、麥當勞等國際二大餐飲龍頭,甲骨文及惠普等軟體及雲端伺服器大廠,全球菁英公司齊聚,根據統計,00937B所追蹤指數累積報酬率明顯優於國內平均與整體投資級債,經回測結果,在貨幣寬鬆期間累積報酬率更高達50%。

此外,0937B配息還有三大優勢,第一,採月配息+收益平準金,可創造穩定現金流和被動收入,第二是票面利率4.5%,未來聯準會降息時兼顧收益,未來面對降息更有利,第三是成份券收益率較高,債息保護效果佳,可無畏高利率環境,立於不敗之地,0937B預計在掛牌(12/5)後45天,於2024年2月即可首次配息,也就是說,現在投資,明年過年就可以領個紅包入袋,相較於其他近期新發行的月配型債券ETF普遍需等待90-120天首次配息更具效率。

美國10月消費物價指數(CPI)年增3.2%,是6月以來的新低,雖仍高於聯準會設定的2%,但天然氣、民生電器、汽車與醫療費等指數都出現下降的趨勢,核心通膨率(扣除食物與能源)4%則是兩年以來新低,儘管聯準會主席鮑威爾表示,不確定現在的利率是否高到足夠抑制通膨,未來仍有持續高利率的可能,但根據歷史統計,投資殖利率6-7%以上的投資級公司債,未來幾年正報酬的機率幾乎是百分百,三年後的平均總報酬更高達20%以上,所以投資長天期投等債,現在可以說是最佳時機, 想擁有月月配且具備收益平準金制度的跨產業投資等級債券ETF,00937B是可以參考的優選標的。

00937B產業與國家配置比重、債券前十大發行人:

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資料來源:投信官網、2023/11/22

 

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