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加入《Money錢》雜誌官方line@財經資訊不漏接 基金界的奧斯卡獎「理柏台灣基金獎」今(2024)年正式邁入第16年,總共頒發106個分類大獎,其中3年期共37個,5年期共36個,10年期共33個,以及4個團體大獎,包括股票、債券、混和、整體,共計82檔基金,並有39家資產管理/基金公司獲獎。 截至2023年12月31日,在台灣註冊可銷售的基金(主基金)已達2,029檔,共計161個理柏環球分類。3年期獎項共有1,111檔基金符合評選標準,5年期獎項共1,026檔,10年期獎項則共有823檔。 理柏台灣基金獎競爭激烈,共有4檔基金揮出全壘打,在該類別同時獲得3年期、5年期、10年期獎項,分別是安本基金-前緣市場債券基金A月配息(美元)、統一強漢基金(新台幣)、野村中小基金、聯博-國際醫療基金A(美元)。 獲獎的39家資產管理/基金公司中,有7家資產管理/基金公司囊括至少5項大獎,分別是摩根資產管理和野村投信獲得9項大獎,施羅德投資管理和富達基金獲得8項大獎,景順投信獲得6項大獎,聯博投信和統一投信獲得5項大獎。 至於團體大獎則由3家資產管理/基金公司奪得,分別是獲得股票型團體大獎的M&G投資、債券型團體大獎的摩根資產管理、施羅德投資管理則是同時獲得混和型團體大獎和整體團體大獎。   環球股票、台灣股票競爭最為激烈 根據理柏分析,比較各年期基金獎得主績效,所有3年期基金獎得主近3年平均績效為34.4%,所有5年期基金獎得主近5年平均績效為78.9%,所有10年期基金獎得主近10年平均績效為142.4%。 3年期獎項當中,環球股票基金和台灣股票基金的競爭依舊最激烈,分別有131檔與87檔進行角逐。絕對績效表現中,3年期是資訊科技股票基金表現最為突出,累計績效約為146.8%,台灣股票基金次之,為106.8%。 5年期獎項中,環球股票基金、台灣股票基金也是戰況最激烈的2個類別,絕對績效表現中,仍以資訊科技股票基金表現最為亮眼,累計績效高達321.2%,緊追在後的是台灣股票基金,為284.4%。 10年期獎項中,以資訊科技股票基金累計績效高達794.6%表現最佳,居次者為台灣股票基金,累計績效高達617.7%,第三則為台灣中小型股票,累計績效達400.6%。   3年期得獎名單變動大 3檔基金持續霸榜 理柏台灣基金獎是以理柏基金評級(Lipper Leader Ratings)當中的「穩定回報」當作評選標準,是衡量一檔基金「穩定性」的計量工具,主要著眼於基金經風險調整後的表現,同時考量經調整短期及長期風險後相較於同類別基金的表現,期間內波動幅度越小的基金得分相對越高,並非以期間內的絕對報酬為標準。 因此當年度績效表現最高的基金,未必是該類別得獎的基金,反而是過去幾年,持續在該類別表現相對穩定成長的基金,穩定回報的評分相對較高,較容易獲獎。 理柏亞太區研究總監馮志源因此表示,在2023年通膨降溫及經濟成長回升的情況下,多數基金表現都大幅度上漲,使得競爭更加激烈,許多基金無法繼續保住獎項,尤其在3年期特別明顯,僅有6檔基金蟬聯。 而普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)在10年期中已連續獲獎7年;野村中小基金在3年期和5年期皆連續獲獎5年,10年期則連續3年;JPM環球股息(美元)-A股(累計)在5年期和10年期都分別連續獲獎5年、3年,實屬不易。   團體獎得獎名單 ● 債券型團體大獎  摩根資產管理 ● 股票型團體大獎  M&G投資 ● 混和型團體大獎  施羅德投資管理 ● 整體團體大獎     施羅德投資管理   理柏基金獎評選方式 ● 截至2023/12/31止所有在台灣核准銷售的開放式基金。 ● 對應3年期、5年期和10年期獎,須至少有36、60和120個月的歷史數據。 ● 在理柏環球基金類別(Lipper Global Classification)中,至少有10檔滿足條件的基金。 ● 基金類別獎針對3年、5年和10年期等各年期,由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。   團體獎評選方式 ● 該公司必須在股票、債券等其中一個類型資產中,至少管理5檔以上合格基金,或在混合資產類型中管理至少3檔以上合格基金。 ● 該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司,獲得該資產類型的團體大獎。 ● 股票、債券、混合資產這3項資產類別平均得分最高者,授予整體團體大獎。   關於理柏(Lipper) 理柏是LSEG集團旗下品牌,專為資產管理公司及媒體提供獨立的全球集合投資信息,涵蓋共同基金、退休基金、對沖基金、ESG投資及ETF。理柏是全球領先的基金研究和分析機構,其基金信息涵蓋全球80個國家和地區近35萬支基金股份和超過13萬支主要基金,並為超過41個國家和地區所認可的基金提供免費理柏基金評級服務。 如需更多資料,請瀏覽 https://lipperalpha.refinitiv.com/lipper/

「2024理柏台灣基金奬」名單公布 4檔基金揮出全壘打 3家資產管理獲團體大獎

2024/04/18
理柏台灣基金獎 , 基金

加入《Money錢》雜誌官方line@財經資訊不漏接

基金界的奧斯卡獎「理柏台灣基金獎」今(2024)年正式邁入第16年,總共頒發106個分類大獎,其中3年期共37個,5年期共36個,10年期共33個,以及4個團體大獎,包括股票、債券、混和、整體,共計82檔基金,並有39家資產管理/基金公司獲獎。

截至2023年12月31日,在台灣註冊可銷售的基金(主基金)已達2,029檔,共計161個理柏環球分類。3年期獎項共有1,111檔基金符合評選標準,5年期獎項共1,026檔,10年期獎項則共有823檔。

理柏台灣基金獎競爭激烈,共有4檔基金揮出全壘打,在該類別同時獲得3年期、5年期、10年期獎項,分別是安本基金-前緣市場債券基金A月配息(美元)、統一強漢基金(新台幣)、野村中小基金、聯博-國際醫療基金A(美元)。

獲獎的39家資產管理/基金公司中,有7家資產管理/基金公司囊括至少5項大獎,分別是摩根資產管理和野村投信獲得9項大獎,施羅德投資管理和富達基金獲得8項大獎,景順投信獲得6項大獎,聯博投信和統一投信獲得5項大獎。

至於團體大獎則由3家資產管理/基金公司奪得,分別是獲得股票型團體大獎的M&G投資、債券型團體大獎的摩根資產管理、施羅德投資管理則是同時獲得混和型團體大獎和整體團體大獎。

 

環球股票、台灣股票競爭最為激烈

根據理柏分析,比較各年期基金獎得主績效,所有3年期基金獎得主近3年平均績效為34.4%,所有5年期基金獎得主近5年平均績效為78.9%,所有10年期基金獎得主近10年平均績效為142.4%。

3年期獎項當中,環球股票基金和台灣股票基金的競爭依舊最激烈,分別有131檔與87檔進行角逐。絕對績效表現中,3年期是資訊科技股票基金表現最為突出,累計績效約為146.8%,台灣股票基金次之,為106.8%。

5年期獎項中,環球股票基金、台灣股票基金也是戰況最激烈的2個類別,絕對績效表現中,仍以資訊科技股票基金表現最為亮眼,累計績效高達321.2%,緊追在後的是台灣股票基金,為284.4%。

10年期獎項中,以資訊科技股票基金累計績效高達794.6%表現最佳,居次者為台灣股票基金,累計績效高達617.7%,第三則為台灣中小型股票,累計績效達400.6%。

 

3年期得獎名單變動大 3檔基金持續霸榜

理柏台灣基金獎是以理柏基金評級(Lipper Leader Ratings)當中的「穩定回報」當作評選標準,是衡量一檔基金「穩定性」的計量工具,主要著眼於基金經風險調整後的表現,同時考量經調整短期及長期風險後相較於同類別基金的表現,期間內波動幅度越小的基金得分相對越高,並非以期間內的絕對報酬為標準。

因此當年度績效表現最高的基金,未必是該類別得獎的基金,反而是過去幾年,持續在該類別表現相對穩定成長的基金,穩定回報的評分相對較高,較容易獲獎。

理柏亞太區研究總監馮志源因此表示,在2023年通膨降溫及經濟成長回升的情況下,多數基金表現都大幅度上漲,使得競爭更加激烈,許多基金無法繼續保住獎項,尤其在3年期特別明顯,僅有6檔基金蟬聯。

而普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)在10年期中已連續獲獎7年;野村中小基金在3年期和5年期皆連續獲獎5年,10年期則連續3年;JPM環球股息(美元)-A股(累計)在5年期和10年期都分別連續獲獎5年、3年,實屬不易。

 

團體獎得獎名單

● 債券型團體大獎  摩根資產管理

● 股票型團體大獎  M&G投資

● 混和型團體大獎  施羅德投資管理

● 整體團體大獎     施羅德投資管理

 

理柏基金獎評選方式

截至2023/12/31止所有在台灣核准銷售的開放式基金。

● 對應3年期、5年期和10年期獎,須至少有36、60和120個月的歷史數據。

● 在理柏環球基金類別(Lipper Global Classification)中,至少有10檔滿足條件的基金。

● 基金類別獎針對3年、5年和10年期等各年期,由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。

 

團體獎評選方式

該公司必須在股票、債券等其中一個類型資產中,至少管理5檔以上合格基金,或在混合資產類型中管理至少3檔以上合格基金。

該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司,獲得該資產類型的團體大獎。

股票、債券、混合資產這3項資產類別平均得分最高者,授予整體團體大獎。

 

關於理柏(Lipper)

理柏是LSEG集團旗下品牌,專為資產管理公司及媒體提供獨立的全球集合投資信息,涵蓋共同基金、退休基金、對沖基金、ESG投資及ETF。理柏是全球領先的基金研究和分析機構,其基金信息涵蓋全球80個國家和地區近35萬支基金股份和超過13萬支主要基金,並為超過41個國家和地區所認可的基金提供免費理柏基金評級服務。 如需更多資料,請瀏覽 https://lipperalpha.refinitiv.com/lipper/


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