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上半年新上市的 10 檔 ETF 中,高股息 ETF 就占了一半,分別是統一台灣高息動能(00939)、元大台灣價值高息(00940)、群益科技高息成長(00946)、野村趨勢動能高息(00944)、兆豐電子高息等權(00943),它們都為月配型,每月配息已成為台股高息 ETF 的標配,但配息頻率一增加,無形中也錯過本來該有的漲幅。 另外,近年也有許多投資人會買季配型的 ETF,自己組成月月配,或是新 ETF 一上市,就跟風買進,這樣的行為要小心持股重複度,從下表可以發現,00878 和 0056、00940 和 00919、00929 和 00919 都有一半以上的成分股重疊,需要多加留意。 從投資人用季配搭出月配,以及月配型 ETF 如雨後春筍般出現,不難看出台灣投資人對配息的喜愛,若真的不想單靠賣出股票提領現金來創造現金流,那麼有 3 個面向可以評估該買哪檔高股息 ETF,分別是含息總報酬、殖利率、選股邏輯。 00915最會漲,00919輸7% 先從含息總報酬說起,今年以來(截至 6/26)表現最好的3檔是凱基優選高股息 30(00915)上漲 29.22%、富邦特選高股息 30(00900)上漲 24.01%、群益台灣精選高息(00919)上漲 22.53%。 而近 4 季殖利率8% 以上的高股息 ETF 包括,大華優利高填息(00918)、00919、復華富時高息低波(00731)、元大高股息(0056)、00915。就上述兩點來看,00919、00915是不錯的選擇。 00915加006208是優配 從選股邏輯來看,這 2 檔 ETF 追求的不一樣,00919 是追求高配息,所以 5 月定審選出股利率最高的30檔股票,12 月定審則利用預估股利率來篩選,而 00915 除了追求股息外,還加入了波動指標,挑選出近年波動度最低的 30 檔股票,低波動因子將有助於提升 ETF 的報酬率,確實成立以來 00915 績效一直都不錯。 因此綜合含息總報酬、殖利率、選股邏輯,00915是最好的選擇。若想搭一檔市值型賺資本利得,一檔高股息領息的投資人,可優先利用006208搭配 00915,而想進一步追求更高殖利率的投資人,則可以搭配00919。 (圖:Shutterstock;本文內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

這檔「黑馬」高息ETF,比00919、00929還會漲!

2024/06/26
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上半年新上市的 10 檔 ETF 中,高股息 ETF 就占了一半,分別是統一台灣高息動能(00939)、元大台灣價值高息(00940)、群益科技高息成長(00946)、野村趨勢動能高息(00944)、兆豐電子高息等權(00943),它們都為月配型,每月配息已成為台股高息 ETF 的標配,但配息頻率一增加,無形中也錯過本來該有的漲幅。

另外,近年也有許多投資人會買季配型的 ETF,自己組成月月配,或是新 ETF 一上市,就跟風買進,這樣的行為要小心持股重複度,從下表可以發現,0087800560094000919、00929 和 00919 都有一半以上的成分股重疊,需要多加留意。

從投資人用季配搭出月配,以及月配型 ETF 如雨後春筍般出現,不難看出台灣投資人對配息的喜愛,若真的不想單靠賣出股票提領現金來創造現金流,那麼有 3 個面向可以評估該買哪檔高股息 ETF,分別是含息總報酬、殖利率、選股邏輯

00915最會漲,00919輸7%

先從含息總報酬說起,今年以來(截至 6/26)表現最好的3檔是凱基優選高股息 30(00915)上漲 29.22%、富邦特選高股息 30(00900)上漲 24.01%、群益台灣精選高息(00919)上漲 22.53%。

而近 4 季殖利率8% 以上的高股息 ETF 包括,大華優利高填息(00918)、00919、復華富時高息低波(00731)、元大高股息(0056)、00915。就上述兩點來看,0091900915是不錯的選擇。

00915006208是優配

從選股邏輯來看,這 2 檔 ETF 追求的不一樣,00919 是追求高配息,所以 5 月定審選出股利率最高的30檔股票,12 月定審則利用預估股利率來篩選,而 00915 除了追求股息外,還加入了波動指標,挑選出近年波動度最低的 30 檔股票,低波動因子將有助於提升 ETF 的報酬率,確實成立以來 00915 績效一直都不錯。

因此綜合含息總報酬、殖利率、選股邏輯,00915是最好的選擇。若想搭一檔市值型賺資本利得,一檔高股息領息的投資人,可優先利用006208搭配 00915,而想進一步追求更高殖利率的投資人,則可以搭配00919

(圖:Shutterstock;本文內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

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