集結半導體世界冠軍-台灣5G
5G
免責聲明：本文只提供研究成果，僅供讀者學習參考，不構成買賣建議，投資有賺有賠，請讀者獨立思考後再做投資，盈虧自行負責。
國泰台灣 5G+ ETF (00881)－半導體世界冠軍齊聚一堂！
若講到近期台股市場中最火熱的ETF，國泰台灣 5G+ ETF (證券代號：00881) 絕對榜上有名！短短上市三個多月以來，00881 的資產總規模已達到約新臺幣409億元，在以投資台股為範疇的 ETF 中名列第三名，且規模仍在持續上升中，未來非常有機會超車前兩大ETF。
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國泰台灣5G+ ETF (00881) |
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掛牌上市日 |
2020/12/10 |
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追蹤指數 |
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數 |
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成分股數量 |
30檔 |
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調整頻率 |
每半年調整 |
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經理費 |
0.40% |
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管理費 |
0.035% |
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目前股價 |
NT$ 17.27 |
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總規模 |
409.96億元 |
|
收益分配 |
半年配 |
資料來源：國泰投信官網，資料時間：2021/03/24
從基金名稱來看，雖然打著「 5G 」的名號，但實際上這檔 ETF 的投資主題涵蓋了更多，包含半導體產業、5G 網通以及電動車、物聯網等概念股，目前這些類股可說是台股最熱門的主題，討論度也是最高！00881 追蹤的指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數」，是從台股上市及上櫃股票中，篩選出 5G 營收占比 > 50%、近三個月日均成交額 > 5,000萬、以及近四季累積EPS > 0之個股，作為它的指數成分股，具有「5G純度高」、「流動佳」、「獲利優」三大特點。
成分股數量為 30 檔，每半年會定期檢視汰弱留強，以分散風險的角度來看，30 檔的持股數已能有效降低非系統風險，數量若再增加，恐怕會有成分股表現互相抵銷的狀況。
此外，00881主打「低費用率」及「半年配息」兩大優勢，不僅持有成本相較其他台股ETF 更低，配息機制也讓投資人在現金流的利用上更具有彈性！
成分股解析
|
股票代號 |
股票名稱 |
持股比例 |
股票代號 |
股票名稱 |
持股比例 |
|
2330 |
台積電 |
28.52% |
3008 |
大立光 |
3.11% |
|
2317 |
鴻海 |
15.85% |
2382 |
廣達 |
2.75% |
|
2454 |
聯發科 |
13.25% |
2379 |
瑞昱 |
2.25% |
|
2303 |
聯電 |
5.32% |
3045 |
台灣大 |
2.13% |
|
3034 |
聯詠 |
3.20% |
6415 |
矽力-KY |
1.83% |
資料來源：國泰投信官網，資料時間：2021/03/24
上表列出 00881 目前的前十大持股，其中可看到台積電、聯發科、聯電、聯詠、瑞昱等，皆是全球半導體產業中的龍頭企業。2020年的新冠疫情，雖然對人類生活造成了極大影響，卻也加速了全球半導體的快速發展，尤其台灣憑藉著「高技術」、「高良率」的競爭優勢，在全球晶圓代工以及晶圓封測的市占率，皆穩居世界第一，整體產業鏈產值更在2020年一舉突破新臺幣3兆元！
以台積電為例，目前是全球晶圓代工的霸主，晶片市占率高達 56%，已將三星狠甩在後！包含蘋果最新的iPhone 12 5G系列手機，使用的也是台積電的 5 奈米晶片；近期全球車用晶片短缺導致車輛減產，各國紛紛向台廠求救，使得台灣成為全球經濟非常重要的一環，而以未來性來說，台積電 3 奈米廠目前已正在興建，預計會在2~3年內投產，屆時勢必會再注入新的量能。
此外，聯發科、聯詠、瑞昱也在全球IC設計扮演舉足輕重的角色，2020年不論在營收或是股價，都繳出了十分亮眼的成績單，而隨著5G在2021年全面商用化後，相關的手機晶片、電源管理IC、驅動IC等需求也將大幅增加，帶動台灣IC設計廠商的訂單量與成長動能。
總結
隨著5G、AI、車聯網時代來臨，各種應用都將脫離不了半導體技術的支持，台灣也將憑藉獨步全球的半導體技術，成為啟動各項新科技領域的關鍵角色。由此來看，00881可謂是將半導體產業的世界冠軍一次齊聚在手，持股陣容相當華麗且未來具有高度成長潛力！
整體來說，00881 的持股算是集中火力投資在台灣最強的科技產業。如果投資人對於台灣科技產業或是半導體產業相當看好，不妨可以參考 00881，而我認為最好的投資方式就是定期定額，好處是可以免除人為的因素影響投資判斷，且每個月養成儲蓄的好習慣。目前 00881 股價約 17.3元，對於小資族來說一張 1 萬 7左右的股票，就可以持有台積電、聯發科、瑞昱等高價位大型公司，可以算是相當好入門。
不過投資人也不可忘記，00881 以投資電子科技業為主，我認為屬於攻擊型的 ETF，在牛市的時候，衝的比較快，不過缺點就是，在熊市時股價的波動也可能會較大。如果你希望資產的穩定性好一點，則是建議可以分一部位投入防禦類型的股息 ETF，像是國泰永續高股息(00878) 就是一個不錯的選擇喔！
注意：本文章提及之個股非為股票推薦之意，僅為示意參考，投資人須衡量自身之投資風險。
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