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元大投信環球市場投資團隊專業打造攻守兼備理財商品旗下有0050、0056兩檔「國民ETF」的元大投信，過去一段時間以ETF龍頭發行商為市場所熟悉，2022年全球市場受通膨與升息力道影響，罕見出現股債雙殺行情，S&P 500指數回落至2020年年底位置，美債殖利率則來到近15年新高，元大投信再度推出國內首檔聚焦全球龍頭企業股債資產，且不投資垃圾債的跨國投資平衡型基金-「元大全球優質龍頭平衡基金」，IPO募集金額一舉衝上新台幣200億，是今年以來唯一募集破百億的最火熱基金。背後的元大投信環球市場投資團隊，成為備受市場期待的投資團隊，元大投信也正式擁有三檔「龍頭」級主被動基金（如表），全方面發展「從台灣走向全球」、「被動走向主動」的全投資策略。元大投信多年來積極推展基金產品線，持續壯大環球、台股市場及指數化投資團隊的操作能力。其中環球市場投資團隊專注全球股票、債券、REITs、實質資產等多元化標的，面對通膨衝擊與美國強力升息，所管理的多檔基金依舊吸睛，而今年新募集基金的最大亮點「元大全球優質龍頭平衡基金」，透過股債動態平衡且不投資垃圾債的設計（垃圾債為非投資等級債之俗稱），應對全球景氣潛在波動，是兼顧成長性與抗震力的投資策略。元大投信環球市場投資團隊指出，美國最新公告數據9月核心CPI再創高，使得市場對於11月會議升息3碼的共識更加篤定，並且開始擔憂FOMC年底前緊縮幅度可能更再度超乎原先預期。根據FedWatch數據顯示，市場預期11月升息3碼的機率為97.1%、12月繼續升息3碼的機率為66.1%，年底聯邦資金利率將達到4.5%～4.75%。聯準會持續鷹派立場，在通膨未見緩解前，股市反彈的延續力道相對有限，因此現階段不宜單筆重押，甚至是以追漲的方式進場，現階段建議著重於全球龍頭企業優質股債的低接機會，透過股債平衡分散風險方式耐心進場。當跌深買點就在眼前，如何從市場中挑選好鑽石，跟上可期的回升行情？元大投信環球市場投資團隊認為全球龍頭企業是不二選擇。歷史告訴我們，全球龍頭股在利空後的股價表現較中小型股優異，不僅抗震力更好，恢復速度也更快，如2018年至2019年美中貿易戰、2020年全球疫情，代表全球百大企業的標普全球100指數，分別下跌17%、31%，均少於代表中小型股的MSCI全球中型股指數及MSCI全球小型股指數。更重要是，全球龍頭企業不只抗震，股價恢復力也很強，經歷過美中貿易戰、全球疫情兩大事件的洗禮後，全球百大企業分別僅花209天、176天即收復失土，而中小型股卻要耗時近一年，甚至近五百天才收復回到原點。元大投信環球市場投資團隊說明，升息不免帶來市場修正，不過只要順勢透過靈活調整資產，仍可以提高勝率。在價格持續修正下，美股、美債均迎來相對甜蜜進場機會，加上強勢美元所引導的資金趨勢，現階段低接美股、美債有其投資必要性，透過跨國投資平衡型基金參與，不僅能與手中的台股基金、ETF作出區隔，透過台股高殖利率與全球龍頭股成長性，達到「收益台灣、成長全球」的配置效果，同時也能藉由股債平衡達到波動控管的要求，既參與全球股市成長，也能應對景氣波動風險。

無畏逆風元大全球優質龍頭平衡基金募集200億元

2022/10/28

15,580

作者：Money錢整合行銷企劃製作

小原大

元大投信環球市場投資團隊專業打造攻守兼備理財商品

旗下有0050、0056兩檔「國民ETF」的元大投信，過去一段時間以ETF龍頭發行商為市場所熟悉，2022年全球市場受通膨與升息力道影響，罕見出現股債雙殺行情，S&P 500指數回落至2020年年底位置，美債殖利率則來到近15年新高，元大投信再度推出國內首檔聚焦全球龍頭企業股債資產，且不投資垃圾債的跨國投資平衡型基金-「元大全球優質龍頭平衡基金」，IPO募集金額一舉衝上新台幣200億，是今年以來唯一募集破百億的最火熱基金。背後的元大投信環球市場投資團隊，成為備受市場期待的投資團隊，元大投信也正式擁有三檔「龍頭」級主被動基金（如表），全方面發展「從台灣走向全球」、「被動走向主動」的全投資策略。

元大投信多年來積極推展基金產品線，持續壯大環球、台股市場及指數化投資團隊的操作能力。其中環球市場投資團隊專注全球股票、債券、REITs、實質資產等多元化標的，面對通膨衝擊與美國強力升息，所管理的多檔基金依舊吸睛，而今年新募集基金的最大亮點「元大全球優質龍頭平衡基金」，透過股債動態平衡且不投資垃圾債的設計（垃圾債為非投資等級債之俗稱），應對全球景氣潛在波動，是兼顧成長性與抗震力的投資策略。

元大投信環球市場投資團隊指出，美國最新公告數據9月核心CPI再創高，使得市場對於11月會議升息3碼的共識更加篤定，並且開始擔憂FOMC年底前緊縮幅度可能更再度超乎原先預期。根據FedWatch數據顯示，市場預期11月升息3碼的機率為97.1%、12月繼續升息3碼的機率為66.1%，年底聯邦資金利率將達到4.5%～4.75%。聯準會持續鷹派立場，在通膨未見緩解前，股市反彈的延續力道相對有限，因此現階段不宜單筆重押，甚至是以追漲的方式進場，現階段建議著重於全球龍頭企業優質股債的低接機會，透過股債平衡分散風險方式耐心進場。

當跌深買點就在眼前，如何從市場中挑選好鑽石，跟上可期的回升行情？元大投信環球市場投資團隊認為全球龍頭企業是不二選擇。歷史告訴我們，全球龍頭股在利空後的股價表現較中小型股優異，不僅抗震力更好，恢復速度也更快，如2018年至2019年美中貿易戰、2020年全球疫情，代表全球百大企業的標普全球100指數，分別下跌17%、31%，均少於代表中小型股的MSCI全球中型股指數及MSCI全球小型股指數。

更重要是，全球龍頭企業不只抗震，股價恢復力也很強，經歷過美中貿易戰、全球疫情兩大事件的洗禮後，全球百大企業分別僅花209天、176天即收復失土，而中小型股卻要耗時近一年，甚至近五百天才收復回到原點。

元大投信環球市場投資團隊說明，升息不免帶來市場修正，不過只要順勢透過靈活調整資產，仍可以提高勝率。在價格持續修正下，美股、美債均迎來相對甜蜜進場機會，加上強勢美元所引導的資金趨勢，現階段低接美股、美債有其投資必要性，透過跨國投資平衡型基金參與，不僅能與手中的台股基金、ETF作出區隔，透過台股高殖利率與全球龍頭股成長性，達到「收益台灣、成長全球」的配置效果，同時也能藉由股債平衡達到波動控管的要求，既參與全球股市成長，也能應對景氣波動風險。