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基金界奧斯卡獎-「理柏台灣基金獎」今(2023)年正式邁入第15年,總共頒發107個分類大獎,其中3年期共38個,5年期共37個,10年期共32個,以及4個團體大獎,包括股票、債券、混和、整體,共計72檔基金,並有34家資產管理/基金公司獲獎。 截至2022年12月31日,在台灣註冊可銷售的基金(主基金)已達2,028檔,共計160個理柏環球分類。3年期獎項共有1,120檔基金符合評選標準,5年期獎項共1,046檔,10年期獎項則共有812檔。 理柏台灣基金獎競爭激烈,共有6檔基金揮出全壘打,在該類別同時獲得3年期、5年期、10年期獎項,分別是先機環球動態債券基金L類累積股(美元)、摩根亞洲小型企業基金(美元)(累計)、施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積、摩根環球股息基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計)、安聯台灣科技證券投資信託基金、野村中小證券投資信託基金。 獲獎的34家資產管理/基金公司中,有8家資產管理/基金公司囊括至少5項大獎,分別是摩根資產管理獲得15項大獎,施羅德投資管理獲得11項大獎,富達基金獲得9項大獎,聯博和駿利亨德森資產管理均獲得6項大獎,復華投信、安聯環球投資、安聯投信均獲得5項大獎。 至於團體大獎則各由4家資產管理/基金公司奪得,分別是獲得股票型團體大獎的M&G投資、債券型團體大獎的摩根資產管理、混和型團體大獎的群益投信、整體團體大獎的野村投信。 根據理柏分析,比較各年期基金獎得主績效,所有3年期基金獎得主近3年平均績效為18.3%,所有5年期基金獎得主近5年平均績效為32.7%,所有10年期基金獎得主近10年平均績效為131.6%。 3年期獎項當中,環球股票基金和台灣股票基金的競爭依舊最激烈,分別有127檔與83檔進行角逐。絕對績效表現中,3年期依舊是台灣股票基金表現最為突出,累計績效約為70.6%,台灣中小型股票基金次之,達58.9%。 5年期獎項中,環球股票基金、台灣股票基金也仍是戰況最激烈的2個類別,絕對績效表現中,以資訊科技股票基金表現最為亮眼,累計績效高達145%,緊追在後的是台灣股票基金,為142.5%。 10年期獎項中,以台灣股票基金累計績效高達494.9%表現最佳,居次者為資訊科技股票基金,累計績效高達468.7%,第三則為台灣中小型股票,累計績效達303.42%。 理柏台灣基金獎是以理柏基金評級(Lipper Leader Ratings)當中的穩定回報(Consistent Return)當作評選標準,是衡量一檔基金「穩定性」的計量工具,主要著眼於基金經風險調整後的表現,同時考量經調整短期及長期風險後相較於同類別基金的表現,期間內波動幅度越小的基金得分相對越高,並非以期間內的絕對報酬為標準。因此當年度績效表現最高的基金,未必是該類別得獎的基金,反而是過去幾年,持續在該類別表現相對穩定成長的基金,穩定回報的評分相對較高,較容易獲獎。 理柏亞太區研究總監馮志源因此表示,2022年受到升息、高通膨和俄烏戰爭等事件影響,金融市場波動劇烈,許多基金無法持續保住獎項,尤其在3年期特別明顯,僅有10檔基金連續得獎。 而普徠仕系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金仍連續獲獎5年以上,包括5年期和10年期獎項,摩根環球股息基金-JPM環球股息基金和野村中小證券投資信託基金也已在3年期和5年期連續獲獎4年,10年期則為連續2年,實屬不易。 馮志源進一步表示,今年是理柏創立50周年紀念,同時也是新冠疫情爆發3年以來重新回復實體頒獎典禮,特別值得慶祝,馮志源最後也鼓勵投資人,觀察基金中長期的穩定性,或是利用理柏基金評級,選擇適合自己的基金長期投資。   團體獎得獎名單 ● 債券型團體大獎  摩根資產管理 ● 股票型團體大獎  M&G投資 ● 混和型團體大獎  群益投信 ● 整體團體大獎    野村投信   理柏基金獎評選方式 ●  截至2022/12/31止所有在台灣核准銷售的開放式基金。 ●  對應3年期、5年期和10年期獎,須至少有36、60和120個月的歷史數據。 ●  在理柏環球基金類別(Lipper Global Classification)中,至少有10檔滿足條件的基金。 ●  基金類別獎針對3年、5年和10年期等各年期,由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。   團體獎評選方式 ●  該公司必須在股票、債券等其中一個類型資產中,至少管理5檔以上合格基金,或在混合資產類型中管理至少3檔以上合格基金。 ●  該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司,獲得該資產類型的團體大獎。 ●  股票、債券、混合資產這3項資產類別平均得分最高者,授予整體團體大獎。   關於理柏(Lipper) 理柏是Refinitiv集團旗下品牌,專為資產管理公司及媒體提供獨立的全球集合投資信息,涵蓋共同基金、退休基金、對沖基金、ESG投資及ETF。理柏是全球領先的基金研究和分析機構,其基金信息涵蓋全球80個國家和地區近35萬支基金股份和超過13萬支主要基金,並為超過41個國家和地區所認可的基金提供免費理柏基金評級服務。 如需更多資料,請瀏覽https://lipperalpha.refinitiv.com/lipper/          

「2023理柏台灣基金奬」名單公布 6檔基金揮出全壘打 4家資產管理公司獲團體大獎

2023/04/12
基金獎 , 2023理柏台灣基金獎

基金界奧斯卡獎-「理柏台灣基金獎」今(2023)年正式邁入第15年,總共頒發107個分類大獎,其中3年期共38個,5年期共37個,10年期共32個,以及4個團體大獎,包括股票、債券、混和、整體,共計72檔基金,並有34家資產管理/基金公司獲獎。

截至2022年12月31日,在台灣註冊可銷售的基金(主基金)已達2,028檔,共計160個理柏環球分類。3年期獎項共有1,120檔基金符合評選標準,5年期獎項共1,046檔,10年期獎項則共有812檔。

理柏台灣基金獎競爭激烈,共有6檔基金揮出全壘打,在該類別同時獲得3年期、5年期、10年期獎項,分別是先機環球動態債券基金L類累積股(美元)、摩根亞洲小型企業基金(美元)(累計)、施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積、摩根環球股息基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計)、安聯台灣科技證券投資信託基金、野村中小證券投資信託基金。

獲獎的34家資產管理/基金公司中,有8家資產管理/基金公司囊括至少5項大獎,分別是摩根資產管理獲得15項大獎,施羅德投資管理獲得11項大獎,富達基金獲得9項大獎,聯博和駿利亨德森資產管理均獲得6項大獎,復華投信、安聯環球投資、安聯投信均獲得5項大獎。

至於團體大獎則各由4家資產管理/基金公司奪得,分別是獲得股票型團體大獎的M&G投資、債券型團體大獎的摩根資產管理、混和型團體大獎的群益投信、整體團體大獎的野村投信。

根據理柏分析,比較各年期基金獎得主績效,所有3年期基金獎得主近3年平均績效為18.3%,所有5年期基金獎得主近5年平均績效為32.7%,所有10年期基金獎得主近10年平均績效為131.6%。

3年期獎項當中,環球股票基金和台灣股票基金的競爭依舊最激烈,分別有127檔與83檔進行角逐。絕對績效表現中,3年期依舊是台灣股票基金表現最為突出,累計績效約為70.6%,台灣中小型股票基金次之,達58.9%。

5年期獎項中,環球股票基金、台灣股票基金也仍是戰況最激烈的2個類別,絕對績效表現中,以資訊科技股票基金表現最為亮眼,累計績效高達145%,緊追在後的是台灣股票基金,為142.5%。

10年期獎項中,以台灣股票基金累計績效高達494.9%表現最佳,居次者為資訊科技股票基金,累計績效高達468.7%,第三則為台灣中小型股票,累計績效達303.42%。

理柏台灣基金獎是以理柏基金評級(Lipper Leader Ratings)當中的穩定回報(Consistent Return)當作評選標準,是衡量一檔基金「穩定性」的計量工具,主要著眼於基金經風險調整後的表現,同時考量經調整短期及長期風險後相較於同類別基金的表現,期間內波動幅度越小的基金得分相對越高,並非以期間內的絕對報酬為標準。因此當年度績效表現最高的基金,未必是該類別得獎的基金,反而是過去幾年,持續在該類別表現相對穩定成長的基金,穩定回報的評分相對較高,較容易獲獎。

理柏亞太區研究總監馮志源因此表示,2022年受到升息、高通膨和俄烏戰爭等事件影響,金融市場波動劇烈,許多基金無法持續保住獎項,尤其在3年期特別明顯,僅有10檔基金連續得獎。

而普徠仕系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金仍連續獲獎5年以上,包括5年期和10年期獎項,摩根環球股息基金-JPM環球股息基金和野村中小證券投資信託基金也已在3年期和5年期連續獲獎4年,10年期則為連續2年,實屬不易。

馮志源進一步表示,今年是理柏創立50周年紀念,同時也是新冠疫情爆發3年以來重新回復實體頒獎典禮,特別值得慶祝,馮志源最後也鼓勵投資人,觀察基金中長期的穩定性,或是利用理柏基金評級,選擇適合自己的基金長期投資。

 

團體獎得獎名單

● 債券型團體大獎  摩根資產管理

● 股票型團體大獎  M&G投資

● 混和型團體大獎  群益投信

● 整體團體大獎    野村投信

 

理柏基金獎評選方式

●  截至2022/12/31止所有在台灣核准銷售的開放式基金。

●  對應3年期、5年期和10年期獎,須至少有36、60和120個月的歷史數據。

●  在理柏環球基金類別(Lipper Global Classification)中,至少有10檔滿足條件的基金。

●  基金類別獎針對3年、5年和10年期等各年期,由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。

 

團體獎評選方式

●  該公司必須在股票、債券等其中一個類型資產中,至少管理5檔以上合格基金,或在混合資產類型中管理至少3檔以上合格基金。

●  該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司,獲得該資產類型的團體大獎。

●  股票、債券、混合資產這3項資產類別平均得分最高者,授予整體團體大獎。

 

關於理柏(Lipper)

理柏是Refinitiv集團旗下品牌,專為資產管理公司及媒體提供獨立的全球集合投資信息,涵蓋共同基金、退休基金、對沖基金、ESG投資及ETF。理柏是全球領先的基金研究和分析機構,其基金信息涵蓋全球80個國家和地區近35萬支基金股份和超過13萬支主要基金,並為超過41個國家和地區所認可的基金提供免費理柏基金評級服務。 如需更多資料,請瀏覽https://lipperalpha.refinitiv.com/lipper/

 

 

 

 

 

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