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市值型ETF是年輕小資的存股首選,最老牌的0050已經有將近21年的掛牌時間,而市值型ETF也不斷的在推陳出新,那這些改良後的ETF有比元老們還優秀嗎?今天筆者幫大家比較各代市值型ETF之間的差異與報酬率,提供ETF組合的建議參考。 《ETF存股計劃APP,輕鬆試算投資市值型ETF的資產變化!》立即免費使用(請使用手機點擊唷!)👉https://etfchoice.page.link/Wjoq ________________________________________ 因應趨勢不斷進化的市值型ETF 因應全球產業趨勢以及近年ETF熱潮,市值型ETF現今已經發展到第三代,從單純的取市值前幾大,到把公司賺錢能力、ESG、低碳也納入選股條件中,下表筆者列出各代幾個代表的ETF─ 接下來筆者分別來比較各代標的的報酬率績效以及三代比較,方便給各位投資人做一個參考。   第一代市值型ETF─0051去年超越0050 首先我們來看第一代,006208與0050走勢基本一致,而0051的績效則是在去年第一次超越另外兩檔,主要是0051成分包含世芯-KY、創意、華城等去年漲了兩到三倍的股票,但過去10年來都是0050與006208較優。    第二代市值型ETF─00935集中科技股 漲幅最大 因為00935上市僅三個月,這邊以這三檔的追蹤指數做圖表比較,自2023/5/26以來,00692、00850與00935的指數報酬率分別為11.99%、13.85%、23.09%,由00935大幅領先00692及00850,不過也因為00935成份集中在科技股,波動相對也比較大。     第三代市值型ETF─不到一年績效皆超過17% 00922、00923的上市時間都還未滿一年,短期績效來看是00923略高於00922約1.57%,不過兩者看起來走勢一致,兩檔不到一年可以有17%以上的績效其實都算很不錯!   三代市值型ETF比較─投資策略這樣規劃 最後比對三代市值型ETF績效,這邊同樣用指數回測來做比較,短期績效以0051領先,00935與0051約有2%差距,這幾檔的績效皆優於0050。 最終績效是由一代的0051勝出,但0051排除市值前50大,在投資策略上就建議可以依照資金比例分配到績效表現最好的00935與納入中型市值的0051;如果不想將資金集中在科技股,則可以將00935替換成00923,那基本上就幾乎等同一次買進市值前150名的公司!   延伸閱讀:ETF也會下市!?條件有什麼?手上有這些ETF要留意!   (圖:臺灣證券交易所、筆者整理/責任編輯:Tim)________________________________________ 《ETF投資人都在用!最新ETF資訊、學習交流社團、存股計算機》 超多好用功能免費使用(請使用手機點擊唷!)👉手機點我下載 - 《2024甲辰龍年 新年點燈迎財富!》台灣「北極玄天上帝」開基祖廟松柏嶺受天宮為你的投資加持!實體點燈免出門,13堂財經名師精選課程、招財神物一次擁有🧧限時限量倒數👉https://cmy.tw/00AUJG   -*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

市值型ETF怎麼選?小資、投資新手可以這樣配!

2024/02/15
ETF , 市值型ETF , 報酬率 , 投資策略

市值型ETF是年輕小資的存股首選,最老牌的0050已經有將近21年的掛牌時間,而市值型ETF也不斷的在推陳出新,那這些改良後的ETF有比元老們還優秀嗎?今天筆者幫大家比較各代市值型ETF之間的差異與報酬率,提供ETF組合的建議參考。

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因應趨勢不斷進化的市值型ETF

因應全球產業趨勢以及近年ETF熱潮,市值型ETF現今已經發展到第三代,從單純的取市值前幾大,到把公司賺錢能力、ESG、低碳也納入選股條件中,下表筆者列出各代幾個代表的ETF─

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接下來筆者分別來比較各代標的的報酬率績效以及三代比較,方便給各位投資人做一個參考。

 

第一代市值型ETF─0051去年超越0050

首先我們來看第一代,0062080050走勢基本一致,而0051的績效則是在去年第一次超越另外兩檔,主要是0051成分包含世芯-KY、創意、華城等去年漲了兩到三倍的股票,但過去10年來都是0050006208較優。

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第二代市值型ETF─00935集中科技股 漲幅最大

因為00935上市僅三個月,這邊以這三檔的追蹤指數做圖表比較,自2023/5/26以來,0069200850與00935的指數報酬率分別為11.99%、13.85%、23.09%,由00935大幅領先0069200850,不過也因為00935成份集中在科技股,波動相對也比較大。

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第三代市值型ETF─不到一年績效皆超過17%

00922、00923的上市時間都還未滿一年,短期績效來看是00923略高於00922約1.57%,不過兩者看起來走勢一致,兩檔不到一年可以有17%以上的績效其實都算很不錯!

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三代市值型ETF比較─投資策略這樣規劃

最後比對三代市值型ETF績效,這邊同樣用指數回測來做比較,短期績效以0051領先,00935與0051約有2%差距,這幾檔的績效皆優於0050

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最終績效是由一代的0051勝出,但0051排除市值前50大,在投資策略上就建議可以依照資金比例分配到績效表現最好的00935與納入中型市值的0051;如果不想將資金集中在科技股,則可以將00935替換成00923,那基本上就幾乎等同一次買進市值前150名的公司!

 

延伸閱讀:ETF也會下市!?條件有什麼?手上有這些ETF要留意!

 

(圖:臺灣證券交易所、筆者整理/責任編輯:Tim)
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*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

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