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說到半導體大家可能第一個想到的是晶片、IC設計,但是其實設備、材料也是半導體產業鏈中相當重要的一環!中信上游半導體(00941)即是由全球的半導體上游大廠集結而成的ETF,本篇筆者將為大家介紹這檔ETF的特點、選股邏輯,以及最重要的績效回測,方便大家評估這檔ETF符不符合自己的投資理念。  《ETF投資人都在用!最新ETF資訊、學習交流社團、存股計算機》立即免費使用(請使用手機點擊唷!)👉https://etfchoice.page.link/Xnru________________________________________ 中信上游半導體(00941)基本資訊 中信上游半導體00941則是由全球的半導體上游大廠集結而成的ETF,於下週(2/26)正式募集。追蹤ICE FactSet 上游半導體指數,其風險等級為RR4。需注意的是,這檔ETF不配息,比較適合想要賺取資本利得的投資人;因為屬於海外ETF,內扣費用率也較高。   這檔ETF的特色,主打上游廠具備的「隱形冠軍MVP」: 政策驅動力(Motivation):全球政府推動半導體產業,在政策紅利下預估2027年全球12吋晶圓廠將從180間成長到233間。 關鍵主導力(Vital):上游廠通常有取代性低、客戶黏著性高、以及大者恆大的特性,關鍵地位難以動搖。 毛利穩固力(Profitable):其追蹤指數近三年毛利成長達104%,高於費半指數約7個百分點(97.8%);毛利波動度(25%)也低於費半指數12個百分點(37.1%),顯示上游廠不僅毛利成長較大,獲利表現也較穩定。   中信上游半導體(00941)選股邏輯 00941的選股邏輯相對來說比較簡單,主要是透過產業、流動性與市值的篩選,每年1、4、7、10月進行調整。以下我們就來看看00941的選股邏輯。 選股範圍:美國、法國、荷蘭、德國、日本、韓國、台灣交易所,依RBICS行業分類營收超過50%來自半導體設備或材料業。 流動性篩選:市值達1億元以上且過去三個月之日均成交值達100萬美元以上。 成分股篩選:按總市值排序設備、材料產業,各挑選前25檔做為成分股。    中信上游半導體(00941)前十大成分股與產業配置 00941成分股幾乎都是全球高市佔率的上游大廠,設備業佔比51.2%,材料業佔48.8%。   追蹤指數與標普500、費城半導體指數比較 在中國信託投信官網上有附上該指數近三年與標普500的回測比較。筆者另外加入費半指數的數據比較符合半導體市場。以近五年的回測來看,費半指數波動較上游半導體指數大,但兩者的績效都很亮眼,且都大幅優於標普500。近五年上游半導體指數的漲幅達249.05%,標普500為90.17%,費半則為265.00%。(圖表統計時間:2019/1/1-2023/12/31。)     筆者總結 00941鎖定半導體上游產業,受惠近年5G、AI等產業帶來的成長,並且成分股幾乎是全球的半導體上游龍頭大廠,投資00941等於同時買進全球半導體上游的核心公司。不過這檔ETF並不會配息,不適合想要領股息的投資人,也因為集中在半導體上游產業,單一產業風險較高。 總結來說,00941適合看好半導體產業發展,能承受較大波動並且想要賺取資本利得的投資人。 延伸閱讀:元大臺灣價值高息(00940)值得投資嗎?5檔月配ETF回測績效一次看!   (圖:中國信託投信、Canva、筆者整理/責任編輯:Tim)________________________________________ETF看盤、存股計算機、教學、討論社團一次擁有!立即免費下載使用《ETF存股計劃》APP!👉手機點我下載 - 《2024甲辰龍年 新年點燈迎財富!》台灣「北極玄天上帝」開基祖廟松柏嶺受天宮為你的投資加持!實體點燈免出門,13堂財經名師精選課程、招財神物一次擁有🧧限時限量倒數👉https://cmy.tw/00AUJG   -*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

指數回測近五年績效達249%!中信上游半導體(00941)值得投資嗎?

2024/02/22
ETF , 半導體 , 美股 , 費城半導體指數 , 00941

說到半導體大家可能第一個想到的是晶片、IC設計,但是其實設備、材料也是半導體產業鏈中相當重要的一環!中信上游半導體(00941)即是由全球的半導體上游大廠集結而成的ETF,本篇筆者將為大家介紹這檔ETF的特點、選股邏輯,以及最重要的績效回測,方便大家評估這檔ETF符不符合自己的投資理念。 

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中信上游半導體(00941)基本資訊

中信上游半導體00941則是由全球的半導體上游大廠集結而成的ETF,於下週(2/26)正式募集。追蹤ICE FactSet 上游半導體指數,其風險等級為RR4。需注意的是,這檔ETF不配息,比較適合想要賺取資本利得的投資人;因為屬於海外ETF,內扣費用率也較高

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這檔ETF的特色,主打上游廠具備的「隱形冠軍MVP」:

  • 政策驅動力(Motivation):全球政府推動半導體產業,在政策紅利下預估2027年全球12吋晶圓廠將從180間成長到233間。
  • 關鍵主導力(Vital):上游廠通常有取代性低、客戶黏著性高、以及大者恆大的特性,關鍵地位難以動搖。
  • 毛利穩固力(Profitable):其追蹤指數近三年毛利成長達104%,高於費半指數約7個百分點(97.8%);毛利波動度(25%)也低於費半指數12個百分點(37.1%),顯示上游廠不僅毛利成長較大,獲利表現也較穩定。

 

中信上游半導體(00941)選股邏輯

00941的選股邏輯相對來說比較簡單,主要是透過產業、流動性與市值的篩選,每年1、4、7、10月進行調整。以下我們就來看看00941的選股邏輯。

  1. 選股範圍:美國、法國、荷蘭、德國、日本、韓國、台灣交易所,依RBICS行業分類營收超過50%來自半導體設備或材料業。
  2. 流動性篩選:市值達1億元以上且過去三個月之日均成交值達100萬美元以上。
  3. 成分股篩選:按總市值排序設備、材料產業,各挑選前25檔做為成分股。

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中信上游半導體(00941)前十大成分股與產業配置

00941成分股幾乎都是全球高市佔率的上游大廠,設備業佔比51.2%,材料業佔48.8%

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追蹤指數與標普500、費城半導體指數比較

在中國信託投信官網上有附上該指數近三年與標普500的回測比較。筆者另外加入費半指數的數據比較符合半導體市場。以近五年的回測來看,費半指數波動較上游半導體指數大,但兩者的績效都很亮眼,且都大幅優於標普500。近五年上游半導體指數的漲幅達249.05%,標普500為90.17%,費半則為265.00%。(圖表統計時間:2019/1/1-2023/12/31。)

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筆者總結

00941鎖定半導體上游產業,受惠近年5G、AI等產業帶來的成長,並且成分股幾乎是全球的半導體上游龍頭大廠,投資00941等於同時買進全球半導體上游的核心公司。不過這檔ETF並不會配息,不適合想要領股息的投資人,也因為集中在半導體上游產業,單一產業風險較高

總結來說,00941適合看好半導體產業發展,能承受較大波動並且想要賺取資本利得的投資人。

延伸閱讀:元大臺灣價值高息(00940)值得投資嗎?5檔月配ETF回測績效一次看!

 

(圖:中國信託投信、Canva、筆者整理/責任編輯:Tim)
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*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

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