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本週全球與台美市場延續漲勢，科技與AI題材帶動資持續流入風險性資產，美股三大指數再創新高，台股受半導體與外資買盤支撐，本週小跌0.08%。隨著美國經濟數據向好，市場情緒由謹慎回升至中性偏樂觀，ETF資金動能延續。《ETF存股計畫》APP：幫你試算定期定額多久存到一桶金！手機點擊下載👉https://www.cmoney.tw/r/194/l6nylt ________________________________________ 一眼掌握：本週市場風向本週市場主調為「科技續航、資金入市」，美國第二季財報整體優於預期，貿易談判傳出進展，推升投資人風險胃納。關鍵事件速查表資金流向一句話：全球股票型ETF持續淨流入，資金集中流向大型科技與人工智慧主題ETF。市場情緒指標 VIX恐慌指數：週線下跌6.5%至15.37，反映市場情緒重回中性偏樂觀。美元指數：上漲0.5%至99.15，顯示美元在避險與資金流動間持續震盪。台灣ETF市場動態本週表現持平台灣ETF於台積電法說會後人氣不減，半導體與AI供應鏈ETF續漲；日股ETF受惠關稅降至15%，ETF除息潮緩和，資金聚焦成長題材。資金流向分析科技主題ETF本週淨流入新台幣45億元，配息型高息ETF小幅流出8億元。元大台灣50（0050）單日成交突破百億元，顯示零股投資熱度。投資人行為觀察散戶買盤回升，台積法說會當日相關ETF單日申購倍增；法人增持高成長與穩健配息並重標的。美國ETF市場動態科技股ETF續受資金青睞美股市場所向披靡，科技與AI題材ETF續受到資金追捧，債券ETF獲得避險需求支撐。QQQ週線上漲0.5%，XLK +0.6%；Nvidia ADR績後飆升5.2%，帶動SOXX +0.8%。行業輪動： -防禦型公用事業ETF小幅回檔，能源ETF因油價回升週漲1.3%。 -AI晶片供應鏈ETF淨流入28億美元，占當週股票ETF流入的40%。債券市場表現 TLT下跌1.8%，反映長債殖利率上揚；LQD等級債ETF連四週淨流入，累計12億美元。本週焦點議題：市場情緒與指標拆解 VIX與MOVE同步回落 VIX跌至15.37，MOVE指數亦下行，顯示風險偏好回升。台股技術面成交量配合放大，籌碼結構健康。風險提醒與因應 1.貨幣政策轉向風險：美聯儲若釋放鷹派訊號，債市與高估值成長股或遭調整。 2.全球地緣政局：貿易與政治不確定性仍需關注，短線或引發波動。 3.估值調整風險：AI與科技ETF估值偏高，建議留意基本面與獲利增速匹配度。《ETF存股計畫》：內建多款存股計算工具，打造專屬存股計畫一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類，像是產業、概念股、集團股等等，但是比較少會有ETF的分類，部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等，那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便，自己一個一個拉自選股又有點麻煩。那麼在《ETF存股計畫》APP中，ETF的報價可以一次查看，並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型並且更細分不同種類，也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率，幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考。「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算，方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版，除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外，也可以在上面發問來解決你的疑難雜症！好用無廣告的ETF工具馬上來試用！👉手機點我下載延伸閱讀：美對日關稅25%大降至15%！00949三天飆漲7.89%！ (圖片來源：ETF存股計畫/責任編輯：Tim) ________________________________________ ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。

ETF投資週報 | 3分鐘掌握本週趨勢：科技續航、資金入市

2025/07/25

ETF , 存股 , 台股 , 美股 , 關稅

1,068

作者：ETF存股計畫

小原大

本週全球與台美市場延續漲勢，科技與AI題材帶動資持續流入風險性資產，美股三大指數再創新高，台股受半導體與外資買盤支撐，本週小跌0.08%。隨著美國經濟數據向好，市場情緒由謹慎回升至中性偏樂觀，ETF資金動能延續。

《ETF存股計畫》APP：幫你試算定期定額多久存到一桶金！

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一眼掌握：本週市場風向

本週市場主調為「科技續航、資金入市」，美國第二季財報整體優於預期，貿易談判傳出進展，推升投資人風險胃納。

關鍵事件速查表

資金流向一句話：全球股票型ETF持續淨流入，資金集中流向大型科技與人工智慧主題ETF。

市場情緒指標

VIX恐慌指數：週線下跌6.5%至15.37，反映市場情緒重回中性偏樂觀。

美元指數：上漲0.5%至99.15，顯示美元在避險與資金流動間持續震盪。

台灣ETF市場動態

本週表現持平

台灣ETF於台積電法說會後人氣不減，半導體與AI供應鏈ETF續漲；日股ETF受惠關稅降至15%，ETF除息潮緩和，資金聚焦成長題材。

資金流向分析

科技主題ETF本週淨流入新台幣45億元，配息型高息ETF小幅流出8億元。

元大台灣50（0050）單日成交突破百億元，顯示零股投資熱度。

投資人行為觀察

散戶買盤回升，台積法說會當日相關ETF單日申購倍增；法人增持高成長與穩健配息並重標的。

美國ETF市場動態

科技股ETF續受資金青睞

美股市場所向披靡，科技與AI題材ETF續受到資金追捧，債券ETF獲得避險需求支撐。QQQ週線上漲0.5%，XLK +0.6%；Nvidia ADR績後飆升5.2%，帶動SOXX +0.8%。

行業輪動：

-防禦型公用事業ETF小幅回檔，能源ETF因油價回升週漲1.3%。

-AI晶片供應鏈ETF淨流入28億美元，占當週股票ETF流入的40%。

債券市場表現

TLT下跌1.8%，反映長債殖利率上揚；LQD等級債ETF連四週淨流入，累計12億美元。

本週焦點議題：市場情緒與指標拆解

VIX與MOVE同步回落

VIX跌至15.37，MOVE指數亦下行，顯示風險偏好回升。

台股技術面

成交量配合放大，籌碼結構健康。

風險提醒與因應

1.貨幣政策轉向風險：美聯儲若釋放鷹派訊號，債市與高估值成長股或遭調整。

2.全球地緣政局：貿易與政治不確定性仍需關注，短線或引發波動。

3.估值調整風險：AI與科技ETF估值偏高，建議留意基本面與獲利增速匹配度。

《ETF存股計畫》：內建多款存股計算工具，打造專屬存股計畫

一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類，像是產業、概念股、集團股等等，但是比較少會有ETF的分類，部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等，那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便，自己一個一個拉自選股又有點麻煩。

那麼在《ETF存股計畫》APP中，ETF的報價可以一次查看，並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型並且更細分不同種類，也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率，幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算，方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版，除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外，也可以在上面發問來解決你的疑難雜症！

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延伸閱讀：美對日關稅25%大降至15%！00949三天飆漲7.89%！

(圖片來源：ETF存股計畫/責任編輯：Tim)

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＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。
＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。

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