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挾龐大人口紅利與多元經濟發展,印度經濟連續高速成長,再加上美中貿易衝突下的全球製造基地轉移,總理莫迪的勵精圖治,天時地利人和,掌握印度投資契機,可選擇同時具有「由上而下」與「由下而上」投資策略的印度股票或印度中小股票型基金。印度自獨立以來,經濟與人口結構經歷了天翻地覆的巨大變化。印度目前全國總人口數已達14億人,正式超越中國,成為全球口最多的國家,印度也同步超越過去的殖民宗主國-英國成為全球第五大經濟體,總理莫迪更發下豪語,25年內將印度打造為已開發國家,印度擁有龐大人口紅利與多元經濟發展,這幾年經濟成長已大幅超越中國,成為全球經濟成長最快速的經濟體,從1980至2019年這40年期間,印度平均GDP年成長率高達6.3%,在COVID-19(新冠肺炎)爆發前的15年間,印度實質GDP成長率更高達8%,國際貨幣基金組織(IMF)亦將印度今年的經濟成長預測上調至6.1%,印度可望成為今年全球經濟成長最快的主要經濟體,連中國都相形失色。   資料來源:IMF,LSEG;資料日期:(左) 2023/10/31;(中) 2023/11/7;(右) 2022/12/31。 印度這幾年快速崛起,現任總理莫迪(Narendra Modi)功不可沒。莫迪2014年開始的第一任總理期間,可謂是印度「改革期」,當時莫迪陸續提出的廢鈔,勞工法修訂、統一全國商品服務稅(GST)、調降企業稅,雖一度引發市場嘩然,但最後不僅讓地下現金重新回歸正規金融體系,統一稅制更讓印度成為真正單一市場,再加上莫迪高喊印度製造「Make In India」, 目的就是要將印度轉型為全球製造業中心,創造更多的就業機會,並提高印度製造業的競爭力。 莫迪2019年就第二任總理正式進入「落實期」,在這期間,莫迪提出印度自給自足「Self Reliant India」政策,一方面強化在地生產,鞏固產業中上游,達成供應鏈自給自足;另一方面,增加國際競爭力、促進出口,也推動14個生產連結獎勵(PLI)計畫,透過高額補貼促進關鍵產業的在地化發展,更深化印美關係,2023年9月在印度新德里舉行的二十國集團(G20)峰會,更提升了莫迪和印度的國際能見度與關鍵地位。 印度即將於明年舉行大選,若莫迪順利連任,印度可望正式進入經濟收成期,根據國際貨幣基金組織(IMF)預估,印度 2023 年至 2027 年每年年平均經濟成長率都將超過 6%,預計 2028 年就會超德趕日,成為全球第三大經濟體,人均所得可望倍增至5,000美元,貿易逆差可望大幅縮減,股市長期多頭可期,高盛(Goldman Sachs)在2022年12月出具名為「The Path to 2075」的長期全球經濟展望報告中,更大膽預估印度2075年經濟規模將超越美國。 印度過去十年外國直接投資(FDI)年年均出現正成長,2022年更創下歷史新高,高居全球第五!外國製造商很早就開始進入印度市場大舉生產汽車和家電,如今,隨著中美貿易衝突未見趨緩的趨勢下,國際大廠紛紛尋求中國加一(China Plus One)的替代方案,包括太陽能電池板、風力渦輪機、玩具和鞋類等各種產品的跨國公司已紛紛加入印度製造行列,智慧型手機更是箇中最亮眼的產品,2016 年印度製造僅佔全球總出貨 9%,2023 年將有機會上看 19%,「中國加一」的供應鏈轉移,可望推升印度超越中國成為新的世界工廠,未來成長空間龐大。 印度在基礎建設方面的投入也是推動經濟成長的重要因素。印度中央政府在 2016-2021 的5年間推動「智慧城市」計劃,提供了超過4,800億盧比的財政支援,平均每年給予每個城市約10億盧比,刺激了包括交通、電力、通訊、製藥和城市建設等相關產業領域的發展與成長,更帶來大量的就業機會。 向來以內需市場為主的印度,近年開始重視對外經貿發展,印度2020年退出中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)後,近年與數個雙邊及區域合作夥伴洽談自由貿易協定(FTA),包括英國、加拿大、海灣合作理事會、孟加拉、以色列、歐盟與南部非洲關稅同盟等,並與阿聯及澳洲簽署貿易協議,以促進出口為導向國內製造業,積極吸引外資進入,印度與歐盟也於2002年恢復自由貿易協定談判,加強戰略夥伴關係,也積極深化美印關係,尋求與美國簽訂FTA。 印度擁有全球最年輕的人口結構之一,人口中位數不到28歲,是印度最大的優勢之一。印度的青年人口比例在全球排名名列前矛,65歲以上的老年人口不到7%,這將有助於印度在未來數十年內保持高速經濟成長。 根據理柏(LSEG Lipper)統計,截至2022年為止,印度股市過去20年(2003-2022)總累計報酬率高達1,700%,近年印度股市在內外資合力追捧,加上IPO熱潮,市值快速攀升,印度股市於2021年首度突3兆美元市值,高居全球排名第六,根據國際投行高盛預估,到2024年底,印度股市市值可望成長至5兆美元,坐穩全球第四大股市! 挑選優質的印度股票或印度中小股票型基金可掌握未來印度投資契機,基金醫生建議投資人不妨選擇同時有「由上而下」(Top down)與「由下而上」(Bottom up)等雙重投資策略,同時基金經理人真正深入印度在地進行田野調查的優質印度基金。運用「由上而下」,代表經理人積極關注政府政策動向,可從中去尋找受惠的產業,再從這些受惠的產業中運用「由下而上」的方式去選擇最有利基、最有成長潛力的個股,透過資產配置,中長期的資本利得可期。 點我觀看:活動影片  

天時地利又人和,印度基金有「錢」途

2023/12/07

挾龐大人口紅利與多元經濟發展,印度經濟連續高速成長,再加上美中貿易衝突下的全球製造基地轉移,總理莫迪的勵精圖治,天時地利人和,掌握印度投資契機,可選擇同時具有「由上而下」與「由下而上」投資策略的印度股票或印度中小股票型基金。

印度自獨立以來,經濟與人口結構經歷了天翻地覆的巨大變化。印度目前全國總人口數已達14億人,正式超越中國,成為全球口最多的國家,印度也同步超越過去的殖民宗主國-英國成為全球第五大經濟體,總理莫迪更發下豪語,25年內將印度打造為已開發國家,印度擁有龐大人口紅利與多元經濟發展,這幾年經濟成長已大幅超越中國,成為全球經濟成長最快速的經濟體,從1980至2019年這40年期間,印度平均GDP年成長率高達6.3%,在COVID-19(新冠肺炎)爆發前的15年間,印度實質GDP成長率更高達8%,國際貨幣基金組織(IMF)亦將印度今年的經濟成長預測上調至6.1%,印度可望成為今年全球經濟成長最快的主要經濟體,連中國都相形失色。

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資料來源:IMF,LSEG;資料日期:(左) 2023/10/31;(中) 2023/11/7;(右) 2022/12/31。

印度這幾年快速崛起,現任總理莫迪(Narendra Modi)功不可沒。莫迪2014年開始的第一任總理期間,可謂是印度「改革期」,當時莫迪陸續提出的廢鈔,勞工法修訂、統一全國商品服務稅(GST)、調降企業稅,雖一度引發市場嘩然,但最後不僅讓地下現金重新回歸正規金融體系,統一稅制更讓印度成為真正單一市場,再加上莫迪高喊印度製造「Make In India」, 目的就是要將印度轉型為全球製造業中心,創造更多的就業機會,並提高印度製造業的競爭力。

莫迪2019年就第二任總理正式進入「落實期」,在這期間,莫迪提出印度自給自足「Self Reliant India」政策,一方面強化在地生產,鞏固產業中上游,達成供應鏈自給自足;另一方面,增加國際競爭力、促進出口,也推動14個生產連結獎勵(PLI)計畫,透過高額補貼促進關鍵產業的在地化發展,更深化印美關係,2023年9月在印度新德里舉行的二十國集團(G20)峰會,更提升了莫迪和印度的國際能見度與關鍵地位。

印度即將於明年舉行大選,若莫迪順利連任,印度可望正式進入經濟收成期,根據國際貨幣基金組織(IMF)預估,印度 2023 年至 2027 年每年年平均經濟成長率都將超過 6%,預計 2028 年就會超德趕日,成為全球第三大經濟體,人均所得可望倍增至5,000美元,貿易逆差可望大幅縮減,股市長期多頭可期,高盛(Goldman Sachs)在2022年12月出具名為「The Path to 2075」的長期全球經濟展望報告中,更大膽預估印度2075年經濟規模將超越美國。

印度過去十年外國直接投資(FDI)年年均出現正成長,2022年更創下歷史新高,高居全球第五!外國製造商很早就開始進入印度市場大舉生產汽車和家電,如今,隨著中美貿易衝突未見趨緩的趨勢下,國際大廠紛紛尋求中國加一(China Plus One)的替代方案,包括太陽能電池板、風力渦輪機、玩具和鞋類等各種產品的跨國公司已紛紛加入印度製造行列,智慧型手機更是箇中最亮眼的產品,2016 年印度製造僅佔全球總出貨 9%,2023 年將有機會上看 19%,「中國加一」的供應鏈轉移,可望推升印度超越中國成為新的世界工廠,未來成長空間龐大。

印度在基礎建設方面的投入也是推動經濟成長的重要因素。印度中央政府在 2016-2021 的5年間推動「智慧城市」計劃,提供了超過4,800億盧比的財政支援,平均每年給予每個城市約10億盧比,刺激了包括交通、電力、通訊、製藥和城市建設等相關產業領域的發展與成長,更帶來大量的就業機會。

向來以內需市場為主的印度,近年開始重視對外經貿發展,印度2020年退出中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)後,近年與數個雙邊及區域合作夥伴洽談自由貿易協定(FTA),包括英國、加拿大、海灣合作理事會、孟加拉、以色列、歐盟與南部非洲關稅同盟等,並與阿聯及澳洲簽署貿易協議,以促進出口為導向國內製造業,積極吸引外資進入,印度與歐盟也於2002年恢復自由貿易協定談判,加強戰略夥伴關係,也積極深化美印關係,尋求與美國簽訂FTA

印度擁有全球最年輕的人口結構之一,人口中位數不到28歲,是印度最大的優勢之一。印度的青年人口比例在全球排名名列前矛,65歲以上的老年人口不到7%,這將有助於印度在未來數十年內保持高速經濟成長。

根據理柏(LSEG Lipper)統計,截至2022年為止,印度股市過去20年(2003-2022)總累計報酬率高達1,700%,近年印度股市在內外資合力追捧,加上IPO熱潮,市值快速攀升,印度股市於2021年首度突3兆美元市值,高居全球排名第六,根據國際投行高盛預估,到2024年底,印度股市市值可望成長至5兆美元,坐穩全球第四大股市!

挑選優質的印度股票或印度中小股票型基金可掌握未來印度投資契機,基金醫生建議投資人不妨選擇同時有「由上而下」(Top down)與「由下而上」(Bottom up)等雙重投資策略,同時基金經理人真正深入印度在地進行田野調查的優質印度基金。運用「由上而下」,代表經理人積極關注政府政策動向,可從中去尋找受惠的產業,再從這些受惠的產業中運用「由下而上」的方式去選擇最有利基、最有成長潛力的個股,透過資產配置,中長期的資本利得可期。

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