00939、00940募集合計破千億！回顧5檔月配ETF特點與績效
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月配息
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高股息
統一台灣高息動能(00939)於上週(3/5)完成募集，將以531億的鉅額規模成立，並於3/20正式掛牌上市，目前創下IPO紀錄。本週元大臺灣價值高息(00940)接續開跑，據新聞所述00940開募第一天募集金額就快超越600億，兩檔合計募集金額將會超過千億！今天筆者帶大家回顧並更新5檔月配ETF的相關資訊與績效！
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台股5檔月配型ETF特點懶人包
台股目前共有5檔月配型ETF，從這兩週00939、00940的募集金額來看就能知道台灣人對配息有多瘋狂，相信今年應該還會有各家投信陸續推出自家的月配型ETF。筆者就以目前這五檔來列出特點：
- 00929 復華台灣科技優息：目前規模最大，成分股100%聚焦科技股
- 00934 中信成長高股息：主打股息價差雙收，注重填息能力
- 00936 台新永續高息中小：成分股聚焦中小股且與另外四檔成分股的重疊度較低
- 00939 統一台灣高息動能：主打股息價差雙收，旺季依股利率調整權重、淡季依夏普值調整權重
- 00940 元大臺灣價值高息：主打巴菲特價值投資理念，首支將自由現金流量納入篩選指標的ETF，發行價10元
目前只有00929開始配息，因為00934、00936的上市時間是11月，沒有吃到除息旺季，因此首次配息應該也是跟00939、00940一樣會落在7、8月。另外00934、00936沒有納入收益平準金，這點要稍微留意。
延伸閱讀：回測殖利率完勝00929！即將上市的第四檔月配ETF 00939能買嗎？
五檔月配ETF股利率比較
以各家投信官網資料來比較，近五年的平均股利率以00939居首，00940位居第二，與00929相近，但2023的股利率有將近4%的差距。00934及00936因為缺少資料所以這邊先不做比較，之後實際配息後再來做一個更新。
近一個月的績效比較
以每一檔月配ETF的追蹤指數來比較年後至今大約一個月期間的績效，以00934最高，其次為00929、00939，不過五檔都在10%左右，差距並不是很不大。值得注意的是過去表現差強人意的00936也有跟上這波上漲。
近三個月的績效比較
將時間拉長到三個月來看，差距就比較明顯，績效表現以00939最高，與第二名00934之間就有將近8%的差距，跟00936的績效相差高達14%。00940表現則與近一個月差不多。我們從回測表現來看00939的波動較大，似乎有展現”動能”的特點；而00940波動則最低，發揮選股邏輯中將”低本益比”、”低跌幅”納入指標的效果。
延伸閱讀：元大臺灣價值高息(00940)值得投資嗎？5檔月配ETF回測績效一次看！
(圖片來源：各家投信官網、Canva、臺灣指數公司、筆者整理/責任編輯：Tim)
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